Histórico da Página

*{color:green}Novo!{color}* *API para ramo de atividade dos clientes* - desenvolvida para consultar (GET) do cadastro de ramo de atividades dos clientes.

*Informações Complementares (CCCDB006)* - desenvolvido endpoint para buscar a informação do campo "Equiparado".

*API de cadastro de clientes* - implementada para verificar a data de nascimento dos dados de compra e whatsapp/telefone dos dados de cobrança.

*Consulta do Cadastro de Representantes (CCCD110E)* - realizada alteração para permitir consulta de representantes sem bloquear o mesmo para alterações no cadastro de representantes.

*Configuração da Substituição Tributária do ICMS por Estado/Ramo de Atividade/Produto e Preço (CCCDB121)* - programa convertido para novo grid.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Situação Tributária do ICMS (CCCDB121A)* - programa desenvolvido para configurar a substituição tributária do ICMS.

*{color:green}Novo!{color}* *Copiar Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121B)* - programa desenvolvido para copiar as configurações da substituição tributária do ICMS para outros ramos de atividade ou novas datas de vigência.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Gerais (CCCDB121TAB1)* - nova aba desenvolvida para realizar as principais configurações do ICMS ST.

*{color:green}Novo!{color}* *Aba Dados Complementares (CCCDB121TAB2)* - nova aba desenvolvida para realizar as configurações complementares do ICMS ST.

*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Consulta Unificada de Pedidos (CCPV716)* - aba Capa: "Nome do Digitador do Pedido";
* *Consulta de Notas Fiscais com Substituição Tributária (CCFTH655)*: "Cód. Representante", "Nome Representante", "Cód. Atendente" e "Nome Atendente";
* *Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)*: "Tipo de Nota" e "Descrição Tipo de Nota";
* *Itens da Nota (CCFTD602)*: "Código Editado do Produto";
* *Consulta de Itens da Nota Fiscal (CCFTH685)*: "Valor do ST Não Destacado", "% FCP-ST Não Destacado" e "Valor FCP-ST Não Destacado";
* *Ranking de Vendas (CCPVC626)*: "Código do Representante do Cliente" e "Descrição do Representante do Cliente";
* *Atribui Preços Itens Sem Movimento (CCFTH068)*: "Seleção";
* *Consulta de Tabela de Preços (CCPV665)*: "Unidade de Medida", "Preço", "%IPI", "%Redução" e "Preço com IPI";
* *Consulta de Sugestão de Faturamento em Aberto (CCPVS660)*: "Valor da Mercadoria", "Valor do IPI", "Valor Total do Pedido", "Transp. / Nome Transportadora" e "Observação do Pedido";
* *Consulta de Pedidos Faturados por Representante (CCPV690)*: "Cód. Representante/Nome Representante" e "Cód. Atendente/Nome Atendente";
* *Consulta de Pedidos (CCPV700)*: "% Comis. Atendente", "Data de Previsão de Faturamento" e "Código do Item do Cliente";
* *Consulta de Pedidos em Aberto por Data de Previsão (CCPV730)*: "Quantidade Peças Pedido", "Quantidade Peças a Entregar", "Quantidade Peças Faturadas" e "Quantidade Peças Canceladas";
* *Consulta de Análise Fiscal (CCFTH700)*: "Und." e "Quantidade".

*Programas otimizados para utilizar o grid inteligente do Consistem ERP*

* Consulta de Pedido Dados Original do Log (CCPV698)
* Resumo por Tipo de Nota (CCPV690B)
* Grade/Saldo (CCPV701)
* Itens do Pedido (CCPV709)
* Consulta de Bonificações Concedidas a Cliente (CCPV733)
* Consulta de Pedidos por Data de Previsão (CCPV740)
* Consulta de Conta Corrente de Clientes por Produto (CCPV760)
* Consulta de Gerenciamento de Comissão por Tabela de Preços (CCPV770)
* Consulta de Análise de Vendas no Período (CCPV795)

*Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)* - na Aba Capa foi incluído o campo "Liberação Crédito" para definição da liberação de crédito no layout. Desenvolvida a nova Aba Itens permitindo configurar as informações dos itens no layout do pedido de vendas.
No relatório do pedido de venda foram incluídos os campos "Redespacho", "Digitador do Pedido", "Tabela de Preço", "Ocorrências do Pedido", "Desconto por Item do Pedido". Esses campos estão disponíveis para os relatórios gerados em Confecção, Malharia e Padrão.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração do Layout do Pedido de Vendas (CCPVH002)* - programa desenvolvido para configurar o layout do pedido de venda que será utilizado na impressão do arquivo gerado em pdf.

*Relatório Pedido de Venda* - foram incluídos os campos "Redespacho", "Digitador do Pedido", "Ocorrência do Pedido", "Volume" e "Aprovação". Estes campos estão disponíveis para os relatórios gerados em Confecção, Malharia e Padrão.

*API de Pedidos de Venda* - implementada na opção "Atualizar Pedidos" a propriedade "pedidoAutomacao".

*API de Pedidos* - implementado no Get e Put o tratamento para o valor antecipado.

*API de Orçamento* - implementado no Put o tratamento para o valor antecipado.

*API de Pedidos/Itens do Pedido* - incluídos os campos "Código", "Nome do Operador", "Estrutura Comercial", "Inscrição do local da entrega", "Quantidade de Itens", "Valor total do pedido", "Peso Líquido", "Peso Bruto", "Código do Pedido do Cliente", "Item do Pedido do Cliente", "Finalidade", "Desconto", "% de IPI do Produto" e "Descrição complementar do produto".

*Integração Consistem API x Mercos* - realizada implementação entre Consistem API x Mercos para força de vendas. O Mercos busca as informações referentes à clientes, produtos, tabelas de preço, estoque e insere os pedidos no Consistem ERP. Toda a comunicação é realizada via API.

*Separação do Romaneio (CCPVP105)* - realizadas alterações no relatório de romaneio onde foram disponibilizados o código de barras e no grid, os campos "Lote" e "Localização/endereçamento".

*{color:green}Novo!{color}* *Cancelamento de Itens de Pedidos (por Produto) (CCPV277)* - programa desenvolvido para possibilitar o cancelamento em massa de um determinado item em mais de um pedido.

*Etapas do Pedido (CCPVE110)* - reformulado este programa transformando o mesmo em abas e agregando as funcionalidades de usuários por etapa e as etapas que os usuários podem selecionar neste mesmo programa. As novas funcionalidades são:
- Permite enviar notificações aos usuários responsáveis pela etapa a partir do momento em que o pedido entra em determinada etapa;
- Permite um controle de prazo máximo por etapa, isto é, em dias ou horas, pode-se definir o tempo máximo que o pedido poderá ficar em cada etapa, sendo que se ultrapassar este limite, podem ser notificados determinados usuários;
- Permite que seja enviado um e-mail para os clientes conforme andamento das etapas dos pedidos, alertando sobre o avanço de cada etapa;
- Permite automatizar o avanço das etapas dos pedidos conforme ações chaves no Consistem ERP como liberação de crédito, comercial de pedido, romaneio de pedido e faturamento.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Etapas do Pedido (CCPVE000)* - programa desenvolvido permitindo que seja incluída uma data de início e fim de vigência para o controle de etapas e também os dados sobre o horário a ser considerado nos prazos das etapas de pedido.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Fluxo de Etapas de Pedido (CCPVE140)* - programa desenvolvido permitindo implementar vários fluxos distintos de etapas para que não seja necessário ser repassado pelas mesmas etapas em todos os pedidos. Caso seja cadastrado algum fluxo de etapa, a definição do mesmo é por tipo de nota, ou seja, cada tipo de nota poderá estar apenas em um fluxo de etapas, definindo qual fluxo determinado pedido irá seguir.

*Sincronização de dados com Bling* - alterada regra de sincronização de dados com Bling para diminuir a quantidade de requisições enviadas e eliminar fila de jobs da integração.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração Montagem de Carga (CCPVH007)* - programa desenvolvido permitindo definir as configurações para a montagem de carga.

*{color:green}Novo!{color}* *Montagem de Carga (CCPVH010)* - programa desenvolvido permitindo realizar a montagem de carga para o faturamento com base em veículo, incluindo pedidos de vendas que serão transportados por essa carga.

*{color:green}Novo!{color}* *Reordenar Sequência da Montagem de Carga (CCPVH011)* - programa desenvolvido permitindo reordenar a sequência dos pedidos na carga, ou seja, alterar a ordem do mesmo para aparecer conforme definido nas consultas e também nas impressões.

*{color:green}Novo!{color}* *Preparar Faturamento (CCPVH015)* - programa desenvolvido para confirmar a carga para o faturamento, permitindo fazer o faturamento da mesma.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Notas para Resumo de Carga (CCFT635)* - programa desenvolvido para consultar as notas emitidas de um período específico, a fim de listar um resumo de carga, onde irá listar agrupando por produtos dados para o carregamento da carga.

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Notas Fiscais para OT (CCTRB150E)* - programa desenvolvido permitindo consultar as notas emitidas para a transportadora da OT, permitindo ser adicionada diversas notas de uma só vez nesta OT.

*Cadastro de Ordem de Transporte (CCTRB150)* - incluído botão "Incluir Notas" que apresenta o programa "Consulta de Notas Fiscais para OT" (CCTRB150E) com a finalidade de facilitar a inclusão de notas dentro de uma OT, podendo ser filtrado por dados da nota e tendo um controle de M3 através das notas selecionadas.

*Integração VTEX* - realizada implementação na integração referente status do pedido, importação de pedido e emissão de nota fiscal.

*Venda PDV (CCPV206)* - realizadas as seguintes alterações:
* incluídas as colunas "Valor Total" e "Quantidade Total";
* incluída a opção "Retornar Para Gerada" na coluna "Ações";
* incluído o botão "Consultar Preço".

*{color:green}Novo!{color}* *Consulta de Preço do Produto/Tag (CCPV206C)* - programa desenvolvido para consultar o preço de um produto informando a tag ou o código do produto.

*{color:green}Novo!{color}* *Configuração da Venda PDV (CCPVC045)* - programa desenvolvido para realizar a configuração da venda no PDV que será realizada pelo programa "Venda PDV" (CCPV206).

*Cadastro de Cliente (CCCDB005) | Dados de Entrega (CCCDB014) | Endereço do Cliente (CCCD107) | Local de Entrega (CCPVH021) | Cadastro de Conta (CCTELCO010) - aba "Endereço" | Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B)* - programas alterados para permitir informar até 60 caracteres no campo "Bairro".

*Itens (CCPVH025)* - alterada a aba "Dados Gerais" para que no campo "Descrição Produto" seja permitido informar até 500 caracteres.

*Consulta de Pedidos Faturados por Produto (CCPV640)* - alterada a coluna "PM Faturado" para apresentar o preço médio faturado por produto em cada linha do grid e no totalizador o preço médio de todos os produtos.

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro Tabela de Preço por Cor/EP/Beneficiamento (CCPVM115)* - programa desenvolvido para cadastrar a tabela de preço por cor/EP/beneficiamento, apresentando o preço unitário somado ao preço do tingimento com o preço do beneficiamento.

*Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015)* - incluídos os botões "Etq" e "Pedido" que permitem a reemissão de etiquetas do romaneio e a visualização dos pedidos do romaneio.
*Consulta de Pedidos (CCPV700)* - incluída a coluna "Qt_Rom" e o botão "Romaneios". A coluna exibe a quantidade de romaneio do item do pedido e o botão permite visualizar o romaneio de carga.

*Seleção Especial (CCPVH020)* - incluídos os novos botões "Emitir Nota" e "Monitor Nota".

*Consulta de Pedidos (CCPV700)* - realizada alteração no botão "Lista" para que ao selecionar "Sim" ou "Não" seja exibida engrenagem para definir a opção de confirmação.

*Impressão do pedido* - realizada implementação para imprimir no novo leiaute do pedido de venda as informações referentes ao peso líquido e bruto, separador, conferente e previsão de entrega.

*Consulta de Etapas por Pedido (CCPVE600)* - incluída nova coluna "OFs Pedido (Fechadas/Total)" que permite exibir as OFs fechadas/total, o percentual do representante das OFs fechadas e a descrição do andamento da produção desse pedido com cores para facilitar a visualização.

*Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B)* - alterado para buscar o preço do item na valorização do estoque da entrada da nota, através da tabela de preço configurada no programa "Configurações Adicionais para a Natureza Destino" (CCPVSC143D) e não mais através da tabela PVFPAT.

*Desconto do orçamento na API* - alterado para validar o tipo de desconto e gravar o desconto em valor.

*Orçamento (CCTELOR010)* - na aba "Dados Gerais" foi incluído o botão F8 no campo "Conta" para executar o programa "Cadastro de Conta" (CCTELCO010).

*API de Orçamento* - realizada implementação nos filtros de data da emissão inicial e final, atendente e representante.

*Cadastro de Conta (CCTELCO010)* - foram realizadas as seguintes melhorias de performance:
* criado novo índice para agilizar na validação do contato pelo cliente;
* alterado para execução em segundo plano o processo de atualização/replicação de dados do cliente para outras empresas, ao salvar o cadastro de contas.

*Faturamento (CCEVB705)* - realizada implementação para permitir filtrar no grid na consulta de faturamento.

*Dados de Pagamento (CCCCP100)* - alterado para permitir o vínculo com crédito antecipado de pagamento, crédito de devolução ao pagamento e integração com a máquina de cartão Auttar.

*Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000)* - incluídos os campos "Senha Exclusão Pagamento com Integração" e "Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro".

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Operadora de Cartão de Crédito (CCCCP005)* - programa desenvolvido para cadastrar as operadoras de cartão de crédito para que seja possível obter os dados de portador e tipo de cobrança na integração com máquina de cartão dos dados de pagamento.

*Estorno de Baixa (CCCC009)* - alterado para que, ao estornar um título que foi baixado com vínculo de crédito antecipado ou devolução, o saldo dos créditos também deverá ser estornado.

*Integração (%CSINTEGRACAO010)* - incluído na aba "Dados Gerais" o botão "Específico" que permite realizar a integração por "API Almode", "API Bling" e "API RD Station".

*Geração da Nota Fiscal - Dados da Duplicata" (CCFT014)* - alterada para incluir a possibilidade de repassar os dados referente a comissão de atendente. Além de gerar os dados financeiros da nota adequando conforme as parcelas repassadas para a API, pois a maioria dos dados eram gerados conforme configurações internas no ERP Consistem e a partir de agora, além de gerar conforme valores e dados repassados, irá validar se os valores e dados repassados entre capa, itens e duplicatas/parcelas fecham entre si.

*Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)* - incluídos os campos "Seleciona Itens do Pedido na Geração do Romaneio", "Reserva Estoque na Geração do Romaneio", "Conferência com Controle de Caixas", "Define Separador na geração do romaneio" e "Conferência de Caixas do Romaneio".

*Configura Itens com Controle de Etiquetas (CCESG005)* - incluído campo ?Informar Quantidade na baixa da OF? para que a quantidade de etiquetas a serem geradas possa ser informada na baixa de OF.

*Abertura/Fechamento de OFs e Paralisação (CCPMPC120)* - alterado para verificar a configuração e solicitar quantas etiquetas serão geradas e impressas após baixar a OF, dessa forma, foi implementada a rotina para que a geração não seja feita automaticamente quando configurado para solicitar baixa da OF.

*Separação de Romaneio (CCPVP105)* - foram realizadas as seguintes implementações no controle de caixa:
* inclusão de etiquetas em caixas;
* solicitação do código da caixa quando o campo ?Conferência com Controle de Caixas?, no programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000), estiver configurado como ?Caixa Pré-Cadastrada?;
* solicitação da altura, largura, comprimento e peso da caixa quando configurado como ?Caixa Informada?;
* impressão de etiqueta da caixa;
* impressão de etiqueta da caixa ao encerrar a caixa;
* conferência da etiqueta do WMS no romaneio;
* conferência com controle de lote quando a empresa trabalha com controle de lote;
* verificação do pedido da etiqueta, quando a etiqueta possuir pedido atrelado;
* movimentação da etapa do pedido quando o romaneio for encerrado .

*{color:green}Novo!{color}* *Cadastro de Caixa de Conferência de Romaneio (CCPVP010A)* - desenvolvido para cadastrar uma caixa de conferência para romaneio.

*{color:green}Novo!{color}* *Impressão de Etiqueta (CCPVM644)* - desenvolvido para realizar a impressão ou reimpressão das etiquetas de produtos.

*Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)* - realizada implementação na seleção dos itens do pedido que serão considerados no romaneio quando configurado no programa "Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência" (CCPVP000).

*Controle para conferência e separação de peças para transporte e faturamento* - realizada implementação para o controle de conferência e separação de peças para transporte e faturamento contemplando etiquetas no WMS, geração de romaneio de pedidos com caixas e geração e conferência de lista de transportes de notas fiscais.

*Coletor Telas WMS Android* - implementação nas telas de coletor para localização e conferências de etiquetas do WMS.

*Conferência de etiquetas* - realizada implementação para mostrar a localização dos demais itens (OFs) do pedido por meio de tela para inventário e tela para transferência de localização.

*Definição de separador e sequência de separação para o romaneio* - realizada implementação na definição de separador e sequência de separação para o romaneio para movimentar a etapa do pedido na preparação de pedido.

*Coletor Separação Romaneio Android* - realizada implementação para solicitar separador e dados de caixa, buscar o próximo romaneio do separador, impressão de etiqueta de caixa e encerramento do romaneio.

*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100) | Envio da Carta de Correção Eletrônica CC-e (CCFTNC210)* - programas alterados para realizar o envio do XML e do PDF da CCe ao cliente. Além disso, também foi alterada a forma de envio do XML por email, que irá considerar o XML gravado via stream e não mais o XML salvo no diretório.

*Cartas de Correção Eletrônica (CCFTNC301)* - realizada implementação no leiaute da carta de correção para novo formato, permitindo melhor entendimento das informações pelo cliente.

*Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610)* - programa alterado para permitir a visualização da DANFE junto ao boleto quando o campo "Imprimir Boleto junto a NF-e", do programa "Complementos NF-e" (CCFTN012), estiver selecionado como "Sim".

*Complementos NF-e (CCFTN012)* - incluído o campo "Imprimir Boleto junto a NF-e" que define se o boleto será impresso junto com a NFe.

*{color:green}Novo!{color}* *Tipos de Nota Devolução Carga (CCPVSC143F)* - programa desenvolvido para configurar os tipos de nota de devolução para que automaticamente o sistema faça a referência à nota fiscal de venda que originou a devolução.

*Aceite de Carga de Transferência (CCPVSC143B)* - alterado para realizar a movimentação de estoque de forma em que faça a amarração do custo do produto conforme a nota de venda que originou essa devolução. Conforme for utilizado o programa anterior para referenciar as notas automaticamente, o sistema irá gravar a movimentação de estoque de saída a essa entrada para que não ocorra problemas no novo fechamento de estoque.

*Consulta de Faturamento no Período (CCFT700)* - incluída informação referente as Notas de Devolução (nota de entrada) na coluna "Descrição do Valor".

*Consulta de Notas Fiscais por Período (CCFT725)* - incluída a coluna "Possui Anexo", que permite indicar se haverá anexo, e o botão "Download XML" que permite realizar o download da linha selecionada.

*Alteração Data de Saída na Nota Fiscal (CCFT158)* - realizada alteração no campo "Data da Saída" para que não seja permitido informar uma data de saída superior a data de entrega.

*Complementos NF-e (CCFTN012)* - incluído o campo "Imprimir CCe Junto ao Danfe" que permite selecionar se será impresso CCe junto ao Danfe.

*Reemissão da Nota Fiscal (CCFT315) | Consulta Gerencial de NFe (CCFTN320)* - realizada implementação para que no momento em que houver a confirmação da impressão da DANFE, se houver carta de correção será emitida, e se o item de configuração no programa "Complementos NF-e" (CCFTN012) estiver como "Sim", será efetuada a impressão da carta de correção junto com a DANFE.

*Nota Técnica 2022.001 do CTe* - realizada geração da nova tag CRT (Código do Regime Tributário) nos dados do emitente do CTe com as seguintes opções:
* Simples Nacional;
* Simples Nacional, excesso sublimite de receita bruta;
* Regime Normal.

O sistema identifica automaticamente o regime da empresa e se o mesmo possuir configuração ativa no programa "Configuração do Simples Nacional" (CCEPS006) será alterado para o simples nacional, caso contrário será informada a opção "3 - Regime Normal".

*Importante:* Em ambiente de homologação a tag já será gerada. Em ambiente de produção será gerada a partir de 11/07/2022.

*Aba Tags a Conferir (CCFTD150TAB1)* - realizada alteração para que, por meio de checkbox, seja permitida a seleção das tags que precisam ser faturadas.

*Configuração de Outros Campos (CCFTNC016)* - incluído o campo "CEST" que permite informar se o código CEST será considerado ou não na configuração de outros campos.

*Dados de Outros Campos (CCFTNC117)* - incluído o campo "CEST" que permite informar o código CEST do produto.

*Configuração de Campos Alterados na CC-e (CCFTNC000)* - incluído o campo "Nome Cliente" que permite informar se o nome do cliente será alterado na geração da carta de correção da NF-e.

*Geração de Carta de Correção de Nota Fiscal Eletrônica (CCFTNC100)* - incluído campo "Nome Cliente" que permite informar o nome do cliente para o cadastro da carta de correção.

*Programas com inserção de colunas do Consistem ERP*

* *Consulta Movimento EFD (CCINF635)*: "Código Reduzido do Item", "Descrição do Item" e "Código Editado do Item";
* *Livro Eletrônico de Serviços (CCEPM600)*: "Cód. IBGE da Cidade da Prestação do Serviço";
* *Consulta de Conciliação de Fornecedores (CCAFC715)* -  no grid Contábil: "Histórico"; 
* *Configuração de Receitas da SCP (CCEPA127)* - abas Tipos de Nota e Parâmetros: "Empresa" e "Descrição Empresa".