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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement

Grupo: Cadastros Gerais de Compras

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Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar o fluxo de aprovação e definir os centros de custo e famílias de produtos em que será aplicado, e determinar os perfis de aprovador que efetuam a autorização de uma solicitação ou pedido no fluxo criado.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código*

Informar o código para o cadastro do fluxo de aprovação. É sugerido o código sequencial disponível, mas é possível alterar.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os fluxos de aprovação cadastrados nesse programa para seleção.

Descrição *

Informar a descrição para o fluxo de aprovação que está sendo cadastrado.

Aplicação

Selecionar o tipo de aplicação do fluxo de aprovação. As opções são:
- Pedidos;
- Solicitações;
- Pedidos/Solicitações;
- Orçamentos: estará disponível se a opção Sim estiver selecionada no campo Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000).

Aplicar na situação*

Selecionar a situação da aplicação selecionada. As opções são:
- Todos: situação padrão;
- Digitado: aplicada apenas nos pedidos com situação bloqueado;
- Retornado: aplicada apenas nos pedidos com a situação retornado.

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CorLaranja
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TituloImportante

Este campo fica disponível quando o campo Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados estiver selecionado com a opção Sim.

Centro de Custo

Informar os códigos dos centros de custo em que o fluxo de aprovação será aplicado.

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com os centros de custos cadastrados no programa Cadastro de Centro de Custo (CCCAB015) para seleção. Se houver centros de custo selecionados, são apresentadas as opções:
- Selecionados: apresenta tela com os centros de custo selecionados nesse campo;
- Cadastrados: apresenta tela com os centros de custos cadastrados para seleção.

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CorLaranja
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TituloImportante

Este campo não é obrigatório, mas se permanecer vazio, será considerado para todos os centros de custo.

Família de Produtos

Informar os códigos das famílias de produtos em que o fluxo de aprovação será aplicado.

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CorLaranja
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TituloImportante

Esse campo é habilitado quando houver centro de custo informado no fluxo de aprovação, e será desabilitado se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as famílias de produtos cadastradas para seleção.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F8

Apresenta o programa Cadastro de Famílias de Produto (CCESU005) para novo cadastro.

Aplicar em Contratos

Selecionar Sim ou Não para determinar se o fluxo de aprovação irá ser aplicado em contratos.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este campo será desabilitado se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação.

Situação

Selecionar a situação do fluxo de aprovação cadastrado. As opções são:
- Ativo;
- Inativo.

Tipo de Envio E-mail

Selecionar a forma de envio do e-mail para os aprovadores. As opções são:
- Paralelo: os e-mails serão enviados para todos os aprovadores ao mesmo tempo;
- Sequencial: os e-mails serão enviados por nível, sendo primeiro o mais baixo, assim que todos os aprovadores desse nível tenham aprovado, será enviado o e-mail para os aprovadores do próximo nível e assim sucessivamente até que todos os aprovadores tenham sido comunicados.

Colunas do GridDescrição
Perfil Aprovador

Informar o código do perfil de aprovador que irá participar do fluxo de aprovação.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

O perfil informado deve estar ativo e pertencer a empresa logada.

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CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com perfis de aprovador registrados no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025) para seleção.

Descrição Perfil Aprovador

Exibe a descrição do perfil de aprovador.

Nível

Informar o nível de hierarquia do perfil no fluxo de aprovação.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Poderão ser informados os valores de 0 a 9, sendo que, quanto maior o valor, maior será a influência sobre o fluxo de aprovação. O nível de hierarquia é utilizado no momento da aprovação e nos casos em que o perfil tenha autonomia de nível na aprovação de uma solicitação e pedido, o sistema aprovará as pendências dos demais perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o mesmo nível de hierarquia.

Autonomia

Selecionar a autonomia do perfil que será utilizada no momento da aprovação. As opções são:
- Perfil do Aprovador: aprova a pendência do perfil de aprovador que está realizando a aprovação;
- Nível Igual: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o mesmo nível de hierarquia de quem está realizando a aprovação;
- Documento: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores dos fluxos de aprovação;
- Nível Igual e Menor: aprova a pendência de todos os perfis de aprovadores do fluxo de aprovação que tenham o nível de hierarquia igual ou menor de quem está realizando a aprovação.

Tipo Aprovação

Selecionar o tipo de aprovação que indicará se o valor que está sendo aprovado no pedido será considerado para verificar o limite de aprovação do perfil de aprovador. As opções são:
- Aprovação: o saldo liberado é atualizado;
- Visto: a aprovação é somente um visto, e não deve atualizar o saldo liberado.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Este parâmetro será considerado para aprovação de pedidos, pois no caso de solicitações não é conhecido o valor exato que será aprovado.

Valor Inicial/Valor Final

Informar os valores inicial e final de aprovação do pedido cadastrados para o perfil.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Estas colunas não serão habilitadas se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação.

Opção Limite

Determinar a forma de liberação do limite cadastrado para o perfil de aprovador. As opções são:
- Nenhum;
- Diário;
- Semanal;
- Mensal.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Esta coluna não será habilitada se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação.

Valor Limite

Informar o valor limite cadastrado para o perfil de aprovador.

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TituloImportante

Esta coluna não será habilitada se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação.

Controla Valor Limite

Determinar a forma de controlar o valor limite nas aprovações. As opções são:
- Por Perfil: o valor limite será validado pelo acumulado do perfil;
- Por Fluxo: o valor limite será validado pelo acumulado do fluxo de aprovação.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Esta coluna não será habilitada se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação.

Aprovar Automaticamente Politica

Exibe se a política será aprovada automaticamente caso o pedido atenda a política de aprovação automática.


BotãoDescrição
Manutenção

Habilita as colunas do grid para a alteração das informações.

Incluir

Habilita nova linha no grid para incluir o perfil e respectivos parâmetros para o fluxo de aprovação.

Remover

Solicita confirmação para excluir o perfil selecionado no grid.

Salvar

Salva as informações da tela.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Código para novo cadastro.

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Processos Relacionados

Aprovar solicitação de compra no portal e-Procurement

Aprovar pedido no Consistem ERP

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CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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