Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Desativar/Bloquear Clientes (v.7.1) (CCCC105) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Clientes
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir a desativação e/ou bloqueio de clientes sem movimentação financeira.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Situação do Cliente* | Selecionar a situação do cliente. As opções são: |
| Desativar Clientes que não Compra a mais de* | Informar a quantidade de meses que os clientes sem movimentação serão desativados. ImportanteAo informar esse campo serão considerados os clientes que não compram igual ou a mais tempo que a quantidade de meses informado. Serão consideradas as informações registradas como Última Fatura, na coluna de históricos de documentos do programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600). |
| Bloquear Clientes com títulos Vencidos a mais de* | Informar a quantidade de dias que clientes com títulos vencidos, em um período superior ao informado, serão bloqueados. ExemploCaso seja informado 10 dias, o sistema bloqueará o cliente para compras após 10 dias do vencimento do título em aberto. Após o pagamento deste título, o cadastro do cliente é desbloqueado automaticamente pelo sistema.ImportanteAo informar esse campo serão considerados somente os clientes que tenham títulos vencidos igual ou a mais que a quantidade de dias informado. |
| Desativar Clientes sem Compras* | Informar Sim ou Não para determinar se os clientes sem registros de compras, devem ser desativados no cadastro da carteira de clientes. ImportanteQuando selecionada a opção Sim os clientes que não possuem compras serão desativados e ao selecionar a opção Não os clientes que não possuem compras permanecem ativos. Serão consideradas as informações registradas como Última Fatura na coluna de histórico de documentos do programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600).ImportanteSe o campo Considerar Pedidos em aberto estiver selecionado com a opção Sim será exibida a pergunta Considerar os pedidos como compra realizada?. Ao selecionar a opção Sim será utilizada a data de previsão do último pedido do cliente, conforme a rotina Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005). |
| Com Cadastro Superior a mais de | Informar a quantidade de meses que os clientes com cadastro superior ao período informado serão desativados. ImportanteEste campo será habilitado se o campo Desativar clientes sem compras estiver configurado com a opção Sim. |
| Desativar Clientes com Exceção R-Connect* | Informar Sim ou Não para determinar se os clientes da tabela de exceção do "R-Connect" serão desativados. ImportanteEste campo será habilitado quando a empresa trabalha com o "R-Connect". Caso a empresa não trabalhe com o "R-Connect" o campo fica configurado como Sim e não permite alteração. |
| Considerar Pedidos em Aberto* | Informar Sim ou Não para determinar se serão considerados como ativos os clientes com pedidos em aberto. ImportanteSe informar Sim é apresentada tela de confirmação, para determinar se os pedidos em aberto devem ser considerados como compra realizada pelo cliente. |
| Ramo Atividade | Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que serão desativados ou bloqueados, conforme as configurações dos campos acima. Botão F7Apresenta tela de consulta dos ramos de atividade cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115) para seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco serão considerados todos os ramos de atividade. |
| Ramo Atividade Excluir | Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que |não serão desativados ou bloqueados, conforme a configuração do campo Ramo Atividade. Botão F7Apresenta tela de consulta dos ramos de atividade para seleção, ou teclar Enter no campo em branco para não realizar exceções no campo Ramo Atividade.ImportanteEste campo será habilitado caso todos os ramos de atividade tenham sido selecionados no campo Ramo Atividade.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco serão considerados todos os ramos de atividade para excluir. |
| Botão | Descrição |
| Processar | Executa o processo conforme a opção escolhida no campo Situação do Cliente. |
| Consultar Alterações | Apresenta o programa Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106) para exibir os clientes que foram alterados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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