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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Metas

Visão Geral

O objetivo deste programa é visualizar os dados para identificar o que é necessário para que as metas do tipo "Oportunidades Ganhas" sejam atingidas, comparando com as possibilidades que o participante possui em aberto.

Esta tela é composta pelas abas:

Aba Consulta (CCTELME630TAB1)

Aba Gráfico (CCTELME630TAB2)


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Plano de Metas*

Informar o código do plano de metas que será analisado.

Botão F7
Apresenta tela com os planos cadastrados no programa Plano de Metas (CCTELME010) que possuem o tipo de métrica "Oportunidades Ganhas" e que estejam vigentes no período da consulta.

Tipo de Período

Exibe a descrição do tipo de período configurado para o plano informado.

Participante*

Informar um ou mais códigos de participante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os participantes configurados para o plano no programa Metas por Participante (CCTELME015) para seleção.
Se houver participantes configurados, são apresentadas as opções:
Cadastrados: apresenta tela com todos os participantes configurados para o plano.
Selecionados: apresenta tela com os participantes selecionados neste campo.

Período*

Informar um ou mais códigos de período para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os períodos cadastrados para o plano na aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010) para seleção.
Se houver períodos configurados, são apresentadas as opções:
Cadastrados: apresenta tela com todos os períodos cadastrados para seleção.
Selecionados: apresenta tela com os períodos selecionados neste campo.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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