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Esta documentação é válida para a versão 7.2 do Consistem ERP.

Confira outras versões: Análise de Aprovação de Pedidos (v.7.3) (CCESU110) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) |

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement

Grupo: Compra

Visão Geral

O objetivo deste programa é consultar os bloqueios dos pedidos de compra, com a opção de aprovar, retornar ou cancelar o pedido.

- Para aprovar os pedidos, basta marcar os bloqueios que estejam pendentes, e em seguida executar o botão "Aprovar".

- No caso de retornar ou cancelar, o comprador deve selecionar os bloqueios que estejam pendentes, e executar os botões "Retornar" ou "Cancelar". Em seguida será apresentada tela para informar o motivo desta ação.

Importante
Caso não haja perfil de aprovador cadastrado para o usuário logado, não será permitido acessar a este programa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Perfil do Aprovador

Informar o código do perfil de aprovador para consulta.
É sugerido o perfil de aprovador a que o usuário logado está relacionado. Caso esteja relacionado a mais de um perfil de aprovador, é possível alterar.

Botão F7
Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Data de Bloqueio De/ Até

Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra para consulta ou pressionar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar todas as datas.

Situação de Aprovação

Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta.

Botão F7
Apresenta tela para selecionar as situações de aprovação que deseja visualizar:
As opções são:
- Pendente
- Aprovado
- Cancelado

Valor Aprovado

Exibe o valor aprovado pelo perfil do aprovador.

Importante
Este campo será apresentado se o campo "Opção Limite" estiver com opção diferente de "Nenhum" no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Valor Limite Diário

Exibe o valor limite diário configurado para o aprovador.

Importante
Este campo será apresentado se o campo "Opção Limite" estiver com opção diferente de "Nenhum" no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).

Colunas do GridDescrição
Pedido

Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio.
Ao clicar no link desta coluna, será apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650).

Data Bloqueio

Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra.

Fornecedor / Nome Fornecedor

Exibem o código e o nome fantasia do fornecedor.
Ao clicar no link da coluna "Fornecedor", é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651).

Previsão Entrega Inicial

Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra.

Previsão Entrega Atual

Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra.

Prazo Médio Pagamento

Exibe o prazo médio de pagamento em relação à condição de pagamento negociada.

Tipo Frete

Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra.

Valor Total

Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado.

Valor a Aprovar

Exibe o valor que deve ser aprovado (este valor poderá ser diferente do valor total, nos casos em que existe o rateio entre centros de custos com fluxos de aprovação distintos).

Valor Mercadoria

Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra.

Valor Despesas

Exibe o valor total das despesas do pedido.

Valor Desconto

Exibe o valor dos descontos do pedido.



Valor Frete

Exibe o valore do frete da mercadoria contratado.

Valor Seguro

Exibe o valor do seguro da mercadoria.

Condição Pagamento / Descrição Condição de Pagamento

Exibem código e descrição da condição de pagamento negociada.

Comprador / Nome Comprador

Exibem o código e o nome do comprador.

Moeda / Descrição Moeda

Exibem o código e a descrição da unidade monetária utilizada na negociação.

Cotação Moeda

Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real.

Valor Total (R$)

Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas.

Situação Pedido

Exibe a situação atual do pedido.
Ex: em aberto, cancelado, etc.

Situação Aprovação

Exibe a situação de aprovação do pedido.
Ex: aprovado, bloqueado, cancelado, etc.

Data Atualização / Hora Atualização

Exibem a data e o horário da última atualização realizada.

Tipo Aprovação

Exibe o tipo da aprovação do pedido.

Sequência Fluxo Aprovação / Descrição Fluxo Aprovação

Exibem o número sequencial e a descrição do fluxo de aprovação do pedido.

Código Finalidade / Descrição Finalidade

Exibem o código e a descrição da finalidade do pedido.

Código Contrato

Exibe o código do contrato de compra.

Importante
Ao clicar em um link nesta coluna, será apresentado o programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) com detalhes do contrato.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Observação

Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091).

Fluxo de Aprovação
Cotação
Aprovar

Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid.

Importante
Nos casos em que for exceder o limite de aprovação configurado para o aprovador, o sistema apresenta a opção de gerar uma pendência para o próximo nível de aprovação.

Importante
Caso esteja configurado com a opção "Sim" no campo "Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática" do programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015), ao aprovar será enviado um email com o relatório do pedido em anexo.

Retornar

Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111).

Cancelar

Apresenta o programa Cancelar Pedido (CCESU112).

Histórico Pedido Comp.

Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item.

Processos Relacionados

Aprovar pedido no Consistem ERP

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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