Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Conta
Cadastro de Conta (CCTELCO010)
Botão Contatos
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro e a manutenção dos dados das pessoas de contato nas contas de CRM, como clientes, fornecedores, prospects, parceiros, concorrentes, entre outros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Código | Informar o código para identificar a pessoa de contato. Botão F7Apresenta tela com os contatos cadastrados neste programa para seleção. |
| Nome* | Informar o nome da pessoa de contato na empresa. |
| Cargo | Informar a descrição do cargo da pessoa de contato. |
| Data de Nascimento | Informar a data de nascimento da pessoa de contato. |
| Hobby | Informar o hobby da pessoa de contato. |
| Telefone / Fax / Celular | Informar os números de telefone fixo, de celular e fax do contato. |
Informar o endereço de e-mail da pessoa de contato na empresa. | |
| Melhor dia/hora | Informar o melhor dia e hora para falar com a pessoa de contato. |
| Recebe Mala Direta | Selecionar "0 - Não" ou "1 - Sim" para determinar se a pessoa de contato recebe mala direta. |
| Situação* | Selecionar a situação do contato. |
| Observação | Informar uma observação sobre a pessoa de contato. |
| Botão | Descrição |
| Importar Imagem | Apresenta tela para selecionar a imagem que será incluída no cadastro. ImportanteA imagem não pode ser maior que 512kb.ImportanteEste botão é habilitado após salvar o registro pela primeira vez.ImportanteÉ possível importar imagens nos formatos JPG, PNG, BMP, GIF, PNG e TIFF. |
| Excluir Imagem | Emite mensagem para confirmar a exclusão da imagem incluída. |
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. |
| Gerar Oportunidade | Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para geração de uma oportunidade a partir do contato. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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