| Ccscallout |
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Configurações de CRM
Configuração Geral (CCTELGE005)
Aba Agenda
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa realizar o cadastro básico dos dados para utilização da agenda no módulo de CRM.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Reagenda Automático* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a agenda terá opção de reagendamento automático quando a mesma não for cumprida.
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| Frequência (Dias)* | Informar, em dias, a frequência necessária para ocorrer o agendamento automático. |
| Frequência Pós-venda (Dias)* | Informar, em dias, a frequência de ligação para o agendamento do pós-venda realizado. |
| Tempo Médio (Min)* | Informar, em minutos, o tempo de duração da ligação quando houver agendamento automático. |
| Ação Reagenda* | Informar o código da ação padrão correspondente ao reagendamento realizado para os prospects, contas, clientes, entre outros. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as ações ativas cadastradas para seleção.
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| Ação Aniversário* | Informar o código da ação padrão correspondente aos aniversários dos contatos que deverão ser lembrados no agendamento. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção. |
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| Ação Nota Fiscal* | Informar o código da ação padrão correspondente à emissão da nota fiscal após realizada a venda. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção.
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| Utiliza Orçamento* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o registro dos orçamentos será utilizado no agendamento com prospects, clientes, contas, entre outros. |
| Gera Agenda Vencimento Orçamento* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser gerada agenda para um orçamento que vai vencer. |
| Dias Pré-vencimento Orçamento* | Informar a quantidade de dias, antes do vencimento do orçamento, que será gerada a agenda para o atendente informar ao cliente que o orçamento irá vencer. |
| Ação Vencimento Orçamento* | Informar o código da ação para a agenda que vai ser gerada para o vencimento do orçamento. | Ccscallout |
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| Cor | Azul |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Botão F7 |
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| Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção.
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| Gerar Lembretes* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deverá ser gerado lembrete para o atendente referente à agenda que deverá ser cumprida. |
| Tempo Antes para Gerar Lembretes | Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são:
0 minutos
5 minutos
10 minutos
15 minutos
30 minutos
45 minutos
1 hora
2 horas
3 horas
4 horas
5 horas
6 horas
7 horas
8 horas
9 horas
10 horas |
| Ccscallout |
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| Cor | Vermelho |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Atenção |
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. |
| Scroll export button |
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| scope | current |
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| template-id | df631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9 |
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| caption | Exportar PDF |
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| quick-start | true |
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| add-on | Scroll PDF Exporter |
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| HideElements |
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| metas | true |
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| comments | true |
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| watch | true |
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| likes | true |
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