| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
| UI Text Box |
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
Importação de Leads (CCTELEA020)
Botão Gerar Leads
| UI Text Box |
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar os Lead que possuem dados em duplicidade com os leads e contas cadastrados no sistema para importação.
Permite ao atendente selecionar os leads que não deverão ser gravados como novos.
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
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| Rejeitar | Permite marcar os leads que serão rejeitados. | |||||||||
| Nome a Importar | Exibe o nome do lead que será importado. | |||||||||
| Empresa a Importar | Exibe a descrição da empresa que será importado. | |||||||||
| E-mail a Importar | Exibe o endereço eletrônico de contato que será importado. | |||||||||
| Telefone a Importar | Exibe o número do telefone de contato que será importado. | |||||||||
| Lead Cadastrado | Exibe o código do lead cadastrado que possui informações iguais. | |||||||||
| Conta | Exibe o código da conta que possui informações iguais às do lead que está sendo importado. | |||||||||
| Contato | Exibe o número sequencial de cadastro do contato que possui informações iguais às do lead que está sendo importado. | |||||||||
| Nome Lead ou Contato | Exibe o nome do lead ou do contato. | |||||||||
| Empresa Lead ou Conta | Exibe a descrição da empresa do lead ou da conta. | |||||||||
| E-mail Lead ou Contato | Exibe o endereço eletrônico do lead ou do contato. | |||||||||
| Telefone Lead ou Contato | Exibe o número do telefone do lead ou do contato. | |||||||||
| Coluna do Arquivo | Exibe o número da coluna do arquivo csv que se encontra a duplicidade.
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| Botão | Descrição | |||||||||
| Selecionar | Permite selecionar os itens no grid. | |||||||||
| Detalhar Lead | Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada dos dados do lead selecionado. | |||||||||
| Detalhar Conta | Apresenta tela para visão detalhada dos dados da conta e do contato do lead selecionado. | |||||||||
| Confirmar | Emite mensagem para confirmar a importação dos leads que estiverem desmarcados da seleção. | |||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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