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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Aprovação de Crédito

Visão Geral

O objetivo deste programa é analisar o pedido de venda que já passou pela análise de crédito da empresa, independente se o pedido está liberado ou bloqueado.

Importante
Para utilizar este programa, é necessário realizar as configurações do programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Tipo Execução*

Selecionar o tipo de seleção que será considerada na execução. As opções podem ser:

- Todos os Pedidos

- Todos os Pedidos Bloqueados

- Por Pedido

Importante
Ao selecionar a opção "Todos os Pedidos" ou "Todos os pedidos Bloqueados" o campo "Pedido Número" fica desabilitado.

Pedido Número

Informar o número do pedido para confronto ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.

Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco será considerado o tipo execução "todos os pedidos".


BotãoDescrição
Executar Confronto

Executa a análise de crédito.

Importante
Caso o cliente tenha o módulo de Integração com análise de crédito do Serasa, será realizada a análise conforme Gestor de Crédito Serasa.

Analisar Execução

Analisa as informações da execução realizada.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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