Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Oportunidades
Consulta Funil de Oportunidades (CCTELOP605)
Aba Dados
Visão Geral
O objetivo deste programa é selecionar os filtros para a consulta que será realizada para visão detalhada do funil de oportunidades.
Importante
O uso desta tela é opcional, sendo um facilitador para que o atendente possa realizar diversas vezes a mesma consulta sem ter que informar os mesmos dados a cada operação.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Consulta | Informar o código da consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar e gravar a consulta ao final, após acionar o botão "Salvar Como". Botão F7Apresenta tela com as consultas salvas neste programa para seleção. |
| Tipo de Consulta* | Determinar o tipo da consulta que será realizada. As opções são: |
| Período de / Até | Informar as datas inicial e final de previsão para fechamento das oportunidades. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", respectivamente, e consideradas a menor e a maior data de previsão.ImportanteO objetivo deste campo é visualizar o total de oportunidades em aberto, porém, caso a empresa julgue necessário consultar um período menor, são utilizados estes campos para filtro. |
| Intervalo | Determinar o período da consulta. As opções são: ImportanteEste campo é habilitado se a opção "Previsão de Fechamento" estiver selecionada no campo "Tipo de Consulta". |
| Tipo de Seleção* | Determinar o tipo de seleção dos dados da consulta. As opções são: |
| Tipo de Negócio* | Marcar a opção "Novo" ou "Existente" para determinar o tipo de negócio considerado na consulta. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Código/Descrição | Exibem o código e a descrição dos atendentes ou representantes relacionados à oportunidade, de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Seleção". ImportanteSe as opções "Minhas Oportunidades" ou "Geral" estiverem selecionadas no campo "Tipo de Seleção" não haverá informação exibida no grid. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Salvar | Grava as alterações realizadas em determinada consulta já existente. ImportanteEste botão é habilitado quando o campo "Consulta" estiver preenchido com determinado código de consulta já realizada. |
| Salvar Como | Grava os dados de uma nova consulta realizada. |
| Excluir | Exclui uma consulta que já tenha sido salva. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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