Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Configurações de CRM
Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)
Aba Baixa Automática
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao administrador do sistema na empresa, com o apoio do gerente de vendas, efetuar as configurações necessárias para que a baixa automática dos orçamentos possa ser realizada.
Esta função é utilizada, por exemplo, em situações em que após determinado período, não houve retorno por parte do cliente com as informações a respeito dos orçamentos enviados, se estão aprovados, se deverão ser desconsiderados, etc.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Baixar Orçamentos Automático* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o recurso de baixar automaticamente os orçamentos será utilizado. |
| Tipo de Baixa* | Determinar o tipo de data que será considerada para realizar a baixa automática dos orçamentos. As opções são: |
| Enviar E-mail* | Determinar a forma de envio do e-mail comunicando sobre a baixa realizada automaticamente. As opções são: |
| Baixar Após (Dias)* | Informar, a partir do tipo de baixa selecionado, o número de dias considerado para que a baixa automática do orçamento seja realizada. |
| Avisar com Antecedência (Dias)* | Informar, a partir do tipo de baixa selecionado, o número de dias em que deve anteceder o envio do e-mail comunicando sobre a baixa automática que será realizada. |
| Motivo de Não Venda* | Informar o código do motivo que justifica a baixa que será realizada automaticamente. Botão F7Apresenta tela com os motivos cadastrados para seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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