Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Mala Direta
Aba Conta
Visão Geral
O objetivo desta tela é selecionar as contas de CRM para geração das etiquetas de mala direta que serão impressas ou enviadas por e-mail para os clientes e/ou representantes.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período Cadastro / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro das contas para a consulta e posterior geração das etiquetas. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de cadastro. |
| Forma de Contato | Informar o código da forma de contato realizada para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as formas cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção. |
| Representante | Informar o código do representante para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de representante.Na sequência, é apresentada tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Ramo de Atividade | Informar o código do ramo de atividade para a consulta das contas e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os ramos cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115) para seleção. |
| CEP/Cidade | Informar o CEP de localização das contas para a consulta e posterior geração das etiquetas, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os CEPs cadastrados no programa Cadastro de Cidade (CCAPL005) para seleção. |
| Estado | Selecionar um estado específico de localização das contas ou todos para a consulta e posterior geração das etiquetas. ImportanteO estado deve ter sido cadastrado no programa Cadastro de Estado (CCAPL010). |
| Situação | Marcar a opção para determinar a situação da conta para consulta e posterior geração de etiquetas. |
| Tipo Contato | Marcar a opção para determinar o tipo de contato para a consulta e posterior geração das etiquetas. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Caixa de Seleção | Permite marcar ou desmarcar as linhas do grid. |
| Código Conta / Razão Social | Exibem o código e a razão social da conta. |
| Código do Cliente | Exibe o código do cliente. |
| Nome Representante | Exibe o nome do representante. |
| Fantasia | Exibe o nome fantasia da empresa. |
| Endereço / Número / Bairro / Complemento / CEP / Cidade / Estado / País | Exibem os dados do endereço da empresa. |
| Telefone / Fax | Exibem os números de telefone e fax da empresa. |
| CNPJ / Inscrição Estadual | Exibem os números de CNPJ e de Inscrição Estadual da empresa. |
| Contato Padrão | Exibe o nome da pessoa de contato padrão na empresa. |
| Situação | Exibe a situação da empresa. |
| Tipo | Exibe o tipo de contato de acordo com os filtros informados. As opções podem ser: |
| Código Atendente / Nome Atendente | Exibem o código e o nome do atendente. |
| Código Ramo Atividade / Descrição Ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade. |
| Código Sub-ramo Atividade / Descrição Sub-ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade da empresa. |
| Consumidor Final | Exibe se a empresa é ou não o consumidor final. |
| Código Estrutura Comercial / Descrição Estrutura Comercial | Exibem o código e a descrição da estrutura comercial da empresa. |
| Código Forma de Contato / Descrição Forma de Contato | Exibem o código e a descrição da forma de contato com a empresa. |
| Data de Cadastro | Exibe a data em que o cadastro foi realizado. |
| Site | Exibe o site da empresa. |
Exibe o endereço de e-mail da empresa. | |
| Nível Serviço | Exibe o nível de serviço. |
| Código Representante / Fantasia Representante | Exibem o código e o nome fantasia do representante. |
| Endereço | As colunas "Endereço Representante", "Bairro Representante", "E-mail Representante", "CEP Representante", "Cidade Representante", "Estado Representante" exibem os dados de endereço do representante. |
| Situação Representante | Exibe se o representante é pessoa física ou jurídica. |
| Telefone Representante / Celular Representante / Fax Representante | Exibem os números de contato do representante. |
| CNPJ/CPF Representante | Exibe o número do CNPJ ou do CPF do representante. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Etiqueta | Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para realizar a impressão das etiquetas. ImportanteO programa Imprimir Etiqueta (CCTELMO010A) será apresentado se houver contatos marcados no grid.ImportanteA impressão será realizada de acordo com a configuração do campo "Tipo" do programa Configuração de Etiqueta (CCTELMD005). |
Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para anexar um arquivo e enviá-lo por e-mail aos clientes e representantes. | |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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