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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Orçamento

Visão Geral

O objetivo deste programa é gerenciar as etapas dos orçamentos consultando os orçamentos com suas etapas e permitindo que sejam feitas as movimentações dos mesmos. Nesta tela é possível editar, visualizar, excluir ou duplicar os dados da etapa por orçamento.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Etapa

Informar um ou mais códigos de etapas por orçamento para filtrar a consulta, que irá trazer os orçamentos conforme as etapas informadas.

Botão F7
Apresenta tela com as etapas do orçamento cadastradas no programa Cadastro de Etapas para Orçamento (CCPVE112A) para seleção.

Colunas do GridDescrição
Orçamento

Exibe o número do orçamento de acordo com a etapa selecionada.

Importante
Ao clicar na descrição da coluna Orçamento será apresentado o programa Orçamento (CCTELOR010) para visualizar o detalhamento do orçamento selecionado.

Data Previsão

Exibe a data de previsão de faturamento do orçamento.

Contato / Descrição Contato

Exibem o código e a descrição do contato do orçamento.

Cliente / Descrição Cliente

Exibem o código e a descrição do cliente do orçamento.

Atendente / Descrição Atendente

Exibem o código e a descrição do atendente do orçamento.

Etapa / Descrição Etapa

Exibem o código e a descrição da etapa em que o orçamento está.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados da tela para nova consulta.

Movimentar

Apresenta o programa Movimentar Etapa Orçamento (CCTELOR655) para movimentar a etapa do orçamento que estiver posicionado.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos