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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Contas

Visão Geral

O objetivo deste programa é selecionar as contas de CRM e transferi-las de um atendente para outro.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Atendente*

Informar o código do atendente de origem.

Botão F7
Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.

Representante

Informar o código do representante relacionado ao atendente informado para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7
Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.

Estado

Selecionar o estado das contas que serão alteradas.

Colunas do GridDescrição
Caixa de Seleção

Permite marcar as contas para transferência ou desmarcá-las.

Código Conta / Descrição Conta

Exibem o código e a descrição da conta.

Código Cliente

Exibe o código do cliente da conta.

Estado

Exibe o estado de localização da conta.

Representante / Descrição Representante

Exibem o código e a descrição do representante.


BotãoDescrição
Consultar

Exibe os dados da tela conforme filtros informados.

Limpar

Limpa os dados para nova consulta.

Transferir

Apresenta o programa Transferência de Conta - Atendente Destino (CCTELCO040A) para efetivar a transferência.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos