Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
Importação de Leads (CCTELEA020)
Botão Gerar Leads
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar os Lead que possuem dados em duplicidade com os leads e contas cadastrados no sistema para importação.
Permite ao atendente selecionar os leads que não deverão ser gravados como novos.
| Colunas do Grid | Descrição |
|---|---|
| Rejeitar | Permite marcar os leads que serão rejeitados. |
| Nome a Importar | Exibe o nome do lead que será importado. |
| Empresa a Importar | Exibe a descrição da empresa que será importado. |
| E-mail a Importar | Exibe o endereço eletrônico de contato que será importado. |
| Telefone a Importar | Exibe o número do telefone de contato que será importado. |
| Lead Cadastrado | Exibe o código do lead cadastrado que possui informações iguais. |
| Conta | Exibe o código da conta que possui informações iguais às do lead que está sendo importado. |
| Contato | Exibe o número sequencial de cadastro do contato que possui informações iguais às do lead que está sendo importado. |
| Nome Lead ou Contato | Exibe o nome do lead ou do contato. |
| Empresa Lead ou Conta | Exibe a descrição da empresa do lead ou da conta. |
| E-mail Lead ou Contato | Exibe o endereço eletrônico do lead ou do contato. |
| Telefone Lead ou Contato | Exibe o número do telefone do lead ou do contato. |
| Coluna do Arquivo | Exibe o número da coluna do arquivo csv que se encontra a duplicidade. ImportanteCaso tenha mais de uma coluna o sistema irá trazer os dados separados por "/" (barra). |
| Botão | Descrição |
| Selecionar | Permite selecionar os itens no grid. |
| Detalhar Lead | Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada dos dados do lead selecionado. |
| Detalhar Conta | Apresenta tela para visão detalhada dos dados da conta e do contato do lead selecionado. |
| Confirmar | Emite mensagem para confirmar a importação dos leads que estiverem desmarcados da seleção. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.