Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.
Ccscallout
CorVerde
TamanhoH5

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.


UI Text Box

Pré-Requisitos

Não há.


UI Text Box

Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Lead

UI Text Box

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar a importação dos Lead de arquivos em formato csv.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Situação dos Leads*

Informar o código da situação que o sistema irá gravar para os leads importados.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005) para seleção.

Atendente

Informar o código do atendente que será o responsável pelos leads que serão importados.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.

Origem

Informar o código para indicar a forma em que os leads foram gerados para realizar a importação ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta tela com as origens cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção.

Importar Arquivo*

Informar o caminho e nome do arquivo que será importado.

Ccscallout
CorAzul
TamanhoH5
TituloBotão F7

Apresenta a tela Leitor CSV para importar, validar e confirmar o arquivo.


BotãoDescrição
Gerar Leads

Gera os leads com base no que foi importado pela tabela.

Ccscallout
CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Caso o Lead esteja cadastrado com os dados do arquivo importado, será apresentado o programa Dados Duplicados da Importação (CCTELEA020A) para visualizar os Leads que possuem dados em duplicidade com os leads e contas cadastrados no sistema para importação.

Cancelar

Cancela as informações.

Ccscallout
CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

Scroll Export Button
scopecurrent
template-iddf631db6-3664-4976-acdd-df03d2640ae9
captionExportar PDF
add-onScroll PDF Exporter

HideElements
metastrue
commentstrue
watchtrue
likestrue

Scroll Ignore
Avaliacao