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Esta documentação é válida para todas as versões do ERP Consistem.


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Pré-Requisitos

Não há.


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Acesso

Sistema - Financeiro

Módulo - Contas a Receber

Grupo - Configurações de Aprovação de Crédito

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Visão Geral

Este programa permite ao usuário informar os parâmetros de motivos de bloqueio específicos por cliente na Análise de Crédito.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Código Cliente*

Informar o código do cliente.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
- Cadastrados: apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605), para seleção. Este programa será executado diretamente caso não haja nenhum cliente selecionado neste programa.
- Configurados: apresenta tela de consulta dos clientes já selecionados neste programa.

Limite de Crédito*

Informar o tipo de análise a ser feita para cada motivo de bloqueio.

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TituloImportante

Apresenta tela com as opções:
0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente.
1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado.
2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ.

Limite de Crédito Automático*

Informar se o pedido do cliente deve ser bloqueado por limite de crédito automaticamente.

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TituloImportante

Este campo será habilitado se o campo "Limite de Crédito" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
- Sim
- Não

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TituloImportante

Ao configurar esta opção, é necessário levar em consideração os três parâmetros abaixo:
1 - O limite de crédito pode ser determinado com o pré-cadastro do valor da faixa de limite de crédito no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005).
2 - O limite de crédito pode ser determinado por um crédito automático. Esse limite é determinado pela média ponderada de faturamentos, possibilitando uma tolerância do limite de crédito, pré-configurada no programa Cadastro do Percentual de Tolerância do Limite de Crédito (CCCCC001).
3 - O limite de crédito é verificado com base nos valores dos pedidos que estão em aberto, somado ao valor dos títulos pendentes e ao valor do pedido que está sendo analisado. Caso esta soma seja superior ao valor estipulado nos parâmetros 1 ou 2, o pedido é bloqueado.

Número Dias Atraso Máximo*

Informar se o pedido deve ser analisado e bloqueado pela quantidade máxima de dias de atraso dos títulos em aberto do cliente.

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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente.
1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado.
2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ.

Dias Atraso Máximo (Títulos em Aberto)*

Informar a quantidade de dias de tolerância que o sistema deve considerar para não bloquear o pedido por atraso máximo.

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TituloImportante

Este campo será habilitado se o campo "Número Dias Atraso Máximo" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).

Média de Atraso*

Informar se o pedido deve ser bloqueado por média de atraso. O sistema analisará os títulos pagos e calculará uma média de atraso com base na quantidade de dias em atraso de cada título e no número de títulos baixados, independente se foram pagos em atraso ou não.

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TituloImportante

Apresenta tela com as opções:
0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente.
1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado.
2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ.

Média Máxima de Atrasos*

Informar a média de dias de tolerância para não bloquear o pedido por média de atraso.

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TituloImportante

Este campo será habilitado se o campo "Média de Atraso" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).

Atraso Máximo Permitido*

Informar se o pedido deve ser bloqueado por atraso máximo permitido.

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CorLaranja
TamanhoH5
TituloImportante

Apresenta tela com as opções:
0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente.
1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado.
2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ.

Atraso Máximo Permitido (Títulos Pagos)*

Informar a média de dias de atraso máximo permitida para não bloquear o pedido.

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TituloImportante

Este campo será habilitado se o campo "Atraso Máximo Permitido" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).

Cheques Devolvidos*

Informar se o pedido deve ser bloqueado por cheques devolvidos.

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TituloImportante

Apresenta tela com as opções:
0 - Manual: bloqueará o pedido automaticamente, mas poderá ser bloqueado pelo motivo selecionado manualmente.
1 - Automático (Cliente): bloqueará o pedido automaticamente, analisando-o com base no cliente informado.
2 - Automático (Grupo de CNPJ): bloqueará o pedido automaticamente, analisando o pedido pelo grupo de CNPJ do cliente. Esta opção é utilizada por clientes que vendem para grupos de empresas que possuem vários CNPJ.

Bloquear por Cheque Devolvido*

Informar se o sistema deve bloquear o pedido por cheque devolvido.

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TituloImportante

Este campo será habilitado se o campo "Cheques Devolvidos" estiver configurado com uma das opções 1 - Automático (Clientes) ou 2 - Automático (Grupo de CNPJ).

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CorAzul
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TituloBotão F7

Apresenta tela com as opções:
- Sim: o pedido pode ser bloqueado por cheque devolvido automaticamente.
- Não: o pedido somente é bloqueado por cheque devolvido de forma manual.

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CorVermelho
TamanhoH5
TituloAtenção

As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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