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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Fluxo de Trabalho

Fluxo de Trabalho (CCTELFL010)

Botões Nova Regra ou Editar Regra

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro das regras que serão estipuladas para os fluxos de trabalho do CRM.

Esta tela é composta pelas abas:

Aba Condições (CCTELFL015TAB1)

Aba Notificações (CCTELFL015TAB2)

Aba E-mail (CCTELFL015TAB3)

Aba Tarefas (CCTELFL015TAB4)

Aba Agendas (CCTELFL015TAB5)

Importante
É recomendado que o cadastro seja realizado pelo responsável pela área de TI da empresa.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Regra

Informar o número da regra para alteração dos dados ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja criado o número sequencial seguinte disponível para realizar o cadastro de uma nova regra.

Botão F7
Apresenta tela com as regras cadastradas neste programa para seleção.

Descrição*

Informar uma descrição para identificar a regra que está sendo cadastrada.

Situação*

Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar o status da regra que está sendo cadastrada.


BotãoDescrição
Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

Executar Regra

Realiza a execução da regra, sendo utilizado para testar se a regra está funcionando ou antecipar a execução de uma regra que esteja programada para determinado horário.

Importante
Este botão é habilitado quando a opção "Em Determinado Horário" estiver configurada no campo "Aplicar Regra" da aba Condições do programa Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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