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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Financeiro - Contas a Receber

Grupo: Agenda de Clientes

Visão Geral

O objetivo deste programa é cadastrar os compromissos agendados com determinado cliente: reuniões, eventos, visitas, entre outros.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Data do Evento*

Informar a data para realização do evento.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Compromissos por Cliente (CCCCA610) para visualizar os compromissos agendados.



Responsável*

Informar o código do responsável pelo compromisso na empresa.

Botão F7
Apresenta tela para seleção de responsável pelo eventos. As opções são:
Com Eventos - exibe tela com os responsáveis que possuem compromissos agendados neste programa, na data informada.
Todos - exibe tela para visualizar todos os responsáveis cadastrados.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Responsável da Agenda de Cliente (CCCCA020) para novo cadastro.

Hora do Evento*

Informar o horário marcado para iniciar o compromisso com o cliente.

Botão F7
Apresenta tela com os compromissos marcados para o responsável na data informada.

Cliente*

Informar o código do cliente que participará do compromisso.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para seleção.

Assunto Resumido*

Descrever, resumidamente, o assunto do compromisso.

Assunto Completo*

Descrever, de forma abrangente, o assunto do compromisso.

Importante
Após o preenchimento da terceira linha deste campo, é apresentada tela com os títulos em aberto do cliente informado.
Esta tela será apresentada se o campo "Gera Ocorrência de Títulos" do programa Configuração da Agenda de Cliente (CCCCA000) estiver configurado com a opção Sim.


Importante
Na sequência, apresenta tela de confirmação. Selecionar a opção desejada.

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

  • Sem rótulos