Aba Oportunidades (CCTELAT600TAB3)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Tarefas

Minhas Atividades (CCTELAT600)

Aba Oportunidades

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir ao atendente e/ou representante de CRM consultar as oportunidades em aberto e/ou cadastrar novas oportunidades.

Se o atendente que realizar a consulta for um representante, serão exibidas as oportunidades do representante associado ao atendente logado no sistema.

Caso contrário, serão exibidas as oportunidades do atendente.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Previsão Fechamento	Selecionar a opção que determina o período de fechamento das oportunidades para a consulta. Do Dia: exibe as oportunidades em aberto até a data corrente. As oportunidades com data anterior serão exibidas em vermelho para indicar o vencimento. Da Semana: exibe as oportunidades em aberto com vencimento na semana corrente, considerando as oportunidades vencidas independentemente de data, sendo o sábado seguinte o último dia da semana. Da Próxima Semana: exibe as oportunidades em aberto com data para a semana seguinte, considerando o próximo domingo como primeira data e o sábado seguinte como última data. Do Mês: exibe as oportunidades em aberto com vencimento para o mês corrente, considerando o primeiro e o último dia do mês como parâmetros para data. Todas: exibe todas as oportunidades em aberto.
Colunas do Grid	Descrição
Previsão Fechamento	Exibe a data de previsão de fechamento da oportunidade.
Oportunidade/Descrição Oportunidade	Exibe o código e a descrição da oportunidade.
Conta/Descrição Conta	Exibe o código e descrição da conta correspondente à oportunidade selecionada.
Estágio de Vendas/Descrição Estágio de Vendas	Exibe o código e a descrição do estágio das vendas realizadas, caso haja.
Valor	Exibe o valor da oportunidade.
Descrição Contato Principal	Exibe a descrição do contato principal da oportunidade.
Tipo	Exibe o tipo de negócio da oportunidade se é "Novo" ou "Existente".
Moeda	Exibe a moeda da oportunidade.
Atendente/Descrição Atendente	Exibe o código e a descrição do atendente.
Representante/Descrição Representante	Exibe o código e a descrição do representante.
Cliente/Descrição Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente.

Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Oportunidade	Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para que o atendente possa realizar manutenção nos dados da oportunidade selecionada.
Nova Oportunidade	Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para realizar o cadastro de uma nova oportunidade.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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