Aba Orçamentos (CCTELAT600TAB4)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Tarefas

Minhas Atividades (CCTELAT600)

Aba Orçamentos

Visão Geral

O objetivo deste programa é permitir ao atendente e/ou representante de CRM consultar os orçamentos em aberto.

Importante

Se o atendente que realizar a consulta for um representante, serão exibidos os orçamentos do representante associado ao atendente logado no sistema.
Caso contrário, serão exibidos os orçamentos do atendente.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Vencimento	Selecionar a opção que determina o período de vencimento dos orçamentos para a consulta. Do dia: exibe os orçamentos em aberto até a data corrente. Os orçamentos com data anterior serão exibidas em vermelho para indicar o vencimento. Da Semana: exibe os orçamentos em aberto com vencimento na semana corrente, considerando os orçamentos vencidos independentemente de data, sendo o sábado seguinte o último dia da semana. Da Próxima Semana: exibe os orçamentos em aberto com data para a semana seguinte, considerando o próximo domingo como primeira data e o sábado seguinte como última data. Do Mês: exibe os orçamentos em aberto com vencimento para o mês corrente, considerando o primeiro e o último dia do mês como parâmetros para data. Todas: exibe todos os orçamentos em aberto.
Colunas do Grid	Descrição
Vencimento	Exibe a data de vencimento do orçamento.
Orçamento	Exibe o número do orçamento.
Conta/Descrição Conta	Exibe o código e a descrição da conta correspondente ao orçamento selecionado.
Valor	Exibe o valor do orçamento.
Previsão Faturamento	Exibe a data prevista para faturamento do orçamento.
Contato/Descrição Contato	Exibe o código e a descrição do contato do orçamento.
Moeda	Exibe o tipo de moeda utilizada no orçamento.
Atendente/Descrição Atendente	Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo orçamento.
Representante/Descrição Representante	Exibe o código e a descrição do representante.
Cliente/Descrição Cliente	Exibe o código e a descrição do cliente que solicitou o orçamento.
Data Emissão	Exibe a data de emissão do orçamento.
Etapa/Descrição Etapa	Exibe o código e a descrição da etapa.
Previsão Faturamento (Dias)	Exibe a previsão de faturamento em dias.
Tabela de Preço/Descrição Tabela de Preço	Exibe o código e a descrição da tabela de preço.
Tipo de Nota/Descrição Tipo de Nota	Exibe o código e a descrição do tipo de nota para o orçamento.
Transportadora/Descrição Transportadora	Exibe o código e a descrição da transportadora responsável pela entrega da mercadoria.
Transportadora Consignatária/Descrição Transportadora Consignatária	Exibe o código e a descrição da transportadora consignatária.

Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados para nova consulta.
Detalhar Orçamento	Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para que o atendente e/ou o representante possa realizar manutenção nos dados do orçamento selecionado.
Novo Orçamento	Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para realizar o cadastro de um novo orçamento.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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