Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Fluxo de Trabalho
Fluxo de Trabalho (CCTELFL010)
Botões Nova Regra ou Editar Regra
Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015)
Aba Tarefas
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para que as tarefas para o fluxo de trabalho do CRM sejam geradas automaticamente quando houver o retorno "verdadeiro" das condições aplicadas para os objetos.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Incluir Descrição do Objeto no Assunto | Marcar esta opção se a descrição do objeto deverá ser utilizada como sendo o assunto da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. |
| Assunto | Informar a descrição do assunto da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. |
| Complemento | Informar a descrição da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. |
| Ação | Informar o código da ação que deverá ser tomada na tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. Botão F7Apresenta tela com as ações cadastradas no programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para seleção. |
| Prioridade | Determinar a prioridade da tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. As opções são: |
| Vencimento | Informar a quantidade de dias em que a tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada deverá ser concluída. |
| Gerar Tarefa Para | Marcar a opção para determinar o responsável pela tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Usuário | Informar o código do usuário que também receberá a tarefa referente às regras do fluxo de trabalho que será gerada. Botão F7Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção. |
| Descrição Usuário | Exibe a descrição do usuário informado. |
| Atendente | Exibe o código do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050). |
| Setor | Exibe o código do setor do atendente relacionado ao usuário informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050). |
| Botão | Descrição |
| Incluir | Habilita a coluna "Usuário" para iniciar o cadastro dos usuários que também receberão a tarefa referente às regras do fluxo de trabalho do CRM que será gerada. |
| Remover | Exclui o usuário selecionado no grid. |
| Selecionar Usuários | Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção e inclusão no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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