Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Fluxo de Trabalho
Fluxo de Trabalho (CCTELFL010)
Botões Nova Regra ou Editar Regra
Cadastro de Regra do Fluxo de Trabalho (CCTELFL015)
Aba Agendas
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para geração das agendas a partir das regras do Fluxo de Trabalho do CRM.
Importante
Esta aba não será habilitada quando o objeto for "Campanha" ou "Tarefa", pois estes objetos não possuem conta, que é um dos campos obrigatórios da agenda.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| A partir de | Informar a quantidade de dias após a criação da agenda considerada para calcular a data da agenda. |
| Utilizar Frequência de Contato* | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se além da quantidade de dias após a criação da agenda, deve ser verificada a frequência de contato realizada com a conta. ImportanteA frequência de contato está configurada na aba Agenda do programa Configuração Geral (CCTELGE005). |
| Ação | Informar o código da ação que deverá ser tomada na agenda que será gerada. Botão F7Apresenta tela com as ações cadastradas no programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para seleção. |
| Complemento | Informar uma descrição para complementar a agenda que será gerada. |
| Gerar Agenda Para | Marcar a opção "Atendente Objeto" para determinar se deverá ser gerada agenda para o atendente. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Atendente | Informar o código do atendente que será o responsável pela agenda que será gerada. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Descrição Atendente | Exibe a descrição do atendente informado. |
| Setor | Exibe o código do setor do atendente informado no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050). |
| Botão | Descrição |
| Incluir | A coluna "Atendente" é habilitada para iniciar o cadastro dos responsáveis pela agenda que será gerada. |
| Remover | Exclui o atendente selecionado no grid. |
| Selecionar Atendentes | Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção e inclusão no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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