Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Metas
Aba Dados Gerais
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados básicos do plano de metas, como tipo de participante, período, tipo de métrica, entre outros.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo de Participante* | Determinar o tipo de participante do plano que está sendo cadastrado. As opções são: |
| Métrica* | Determinar o objetivo da meta para o plano que está sendo cadastrado. As opções são: ImportanteA opção "Leads Convertidos" será desabilitada se o campo "Tipo de Participante" estiver configurado com "Representante". |
| Tipo de Medida* | Determinar o tipo de medida que será calculada para a meta do plano que está sendo cadastrado. As opções são: ImportanteA opção "Valor" não estará disponível para os tipos de métrica "Leads Convertidos" e "Contas Convertidas". |
| Tipo de Período* | Determinar a unidade de tempo em que será dividido o plano que está sendo cadastrado. As opções são: |
| Ano | Informar a que ano se refere o plano que está sendo cadastrado. ImportanteEste campo é habilitado quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Mensal", "Bimestral", "Trimestral", "Semestral" ou "Anual".Botão F7Apresenta tela com os anos a partir do início das atividades da empresa para seleção.A informação pode ser realizada no programa Configuração do Faturamento (CCFT000). |
| Mês de / Até | Informar o mês inicial e final para determinar o período de validade do plano que está sendo cadastrado. ImportanteEstes campos são habilitados quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Período em Meses" ou "Quinzenal". |
| Período de / Até | Informar a data inicial e final para determinar o período de validade do plano que está sendo cadastrado. ImportanteEstes campos são habilitados quando o campo "Tipo de Período" estiver configurado com as opções "Período em Dias", "Diário" ou "Semanal". |
| Minhas Metas* | Selecionar a opção para determinar os responsáveis que poderão consultar, por intermédio do programa Minhas Metas (CCTELME600), os dados do plano que está sendo cadastrado. |
| Fator de Conversão | Informar o fator de conversão utilizado para consultar a saúde do pipeline na aba Consulta do programa Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630). ImportanteEste campo é habilitado quando o campo "Métrica" estiver configurada com a opção "Oportunidades Ganhas".ImportanteEsta informação será multiplicada pelas oportunidades a realizar, para que seja possível determinar o valor necessário para atingir a meta do plano que está sendo cadastrado.ExemploO gerente de vendas pode determinar que o fator seja "3", indicando que para realização da meta é necessário que haja três vezes o respectivo valor em aberto, pois está considerando que apenas um terço das oportunidades geradas serão ganhas. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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