Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Sistema - Financeiro
Módulo - Contas a Receber
GRUPO - Cadastro da Aprovação de Crédito
Visão Geral
Este programa permite ao usuário definir os clientes ou grupos de clientes que terão seus pedidos bloqueados pelo motivo "E - Motivos Especiais do Cliente".
Com este cadastro, os pedidos colocados no sistema deste cliente/grupo de clientes, serão confrontados automaticamente por intermédio do programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010) e serão bloqueados pelo motivo citado.
Importante
Para a execução do programa Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema (CCCCC010), o programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000) deve estar previamente configurado.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cliente/Grupo CNPJ* | Informar o código do cliente com crédito bloqueado. Botão F7Apresenta tela com as opções:- Cadastrados: apresentado o programa Consulta de Clientes (CCCDB605), para seleção. Este programa será executado diretamente caso não haja nenhum cliente cadastrado neste programa. - Configurados: apresenta a tela de consulta apenas dos clientes já selecionados neste programa. Botão F8Apresenta o programa Relatório de Clientes com Crédito Bloqueado por Representante (CCCCC315), em que é possível efetuar o cadastro de clientes com crédito bloqueado por representantes. |
| Data do Bloqueio* | Informar a data para o bloqueio de crédito do cliente informado no campo "Cliente/Grupo CNPJ". ImportanteO sistema apresenta a data atual como padrão, porém, caso seja necessário, é possível informar uma data retroativa. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do ERP Consistem podem ser acessadas no Manual de Funcionalidades do Sistema.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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