| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Cadastro de Lead (v.7.2) (CCTELEA010) | |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar o cadastro dos dados gerais dos Lead que poderão ser convertidos em contas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Lead | Informar o número do lead que está sendo cadastrado ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja gerado o próximo número sequencial disponível.
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| Nome* | Informar o nome do lead que está sendo cadastrado.
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| Empresa* | Informar a descrição da empresa do lead que está sendo cadastrado.
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| CNPJ/CPF | Informar o CNPJ/CPF do lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| IE | Informar o número da inscrição estadual do lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Telefone | Informar o número do telefone de contato do lead que está sendo cadastrado.
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Informar o e-mail do lead que está sendo cadastrado.
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| Cargo | Informar a descrição do cargo que ocupa na empresa o lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Situação* | Informar o código da situação do lead que está sendo cadastrado.
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| Conta | Exibe a descrição da conta associada ao lead quando houver a conversão. | ||||||||||||||||||
| Atendente | Informar o código do atendente responsável pelo lead que está sendo cadastrado.
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| Origem | Informar o código para indicar a forma em que o lead foi gerado.
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| CEP | Informar o código do CEP do endereço do lead que está sendo cadastrado.
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| Rua | Informar o endereço de localização do lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Número | Informar o número do endereço do lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Bairro | Informar o bairro do lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Cidade | Informar a cidade de localização do lead que está sendo cadastrado.
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| Estado | Informar o estado de localização do lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| País | Informar o país do lead que está sendo cadastrado. | ||||||||||||||||||
| Outras Informações | Informar uma descrição para complementar os dados do lead. | ||||||||||||||||||
| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. | ||||||||||||||||||
| Converter Lead | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para transformar o lead em contato de uma nova conta. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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