Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar os Lead e selecioná-los para determinada campanha.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro dos leads ou contatos para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim", respectivamente, e consideradas a menor e a maior data de cadastro. |
| Mostrar* | Determinar a situação dos leads com relação aos atendentes para a consulta. As opções são: |
| Atendente | Informar um ou mais códigos de atendentes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.Se houver atendentes configurados, são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com os atendentes selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todos os atendentes cadastrados. |
| Situação | Informar um ou mais códigos de status do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005) para seleção.Se houver situações selecionadas, são apresentadas as opções: Configuradas: apresenta tela com as situações configuradas neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as situações cadastradas. |
| Origem | Informar um ou mais códigos da forma de contato que originou o cadastro do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com as formas de contato cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção.Se houver formas de contato configurados, são apresentadas as opções: Selecionadas: apresenta tela com as formas de contato selecionados neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as formas de contato cadastradas. |
| Campanha | Informar um ou mais códigos da campanha relacionada aos leads ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as campanhas cadastradas no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para seleção.Se houver companhas configuradas, são apresentadas as opções: Selecionadas: apresenta tela com as campanhas selecionadas neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as campanhas cadastradas. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Lead/Nome | Exibe o número e o nome do lead. |
| Situação/Descrição Situação | Exibe o código e a descrição da situação do lead. |
| Conta/Descrição Conta | Exibe o código e a descrição da conta relacionada, quando houver conversão. |
| Empresa | Exibe a descrição da empresa em que o lead foi cadastrado. |
| Cargo | Exibe a descrição do cargo que o lead ocupa na empresa. |
| Telefone | Exibe o número do telefone de contato do lead. |
Exibe o e-mail de contato do lead. | |
| Cidade | Exibe a cidade de localização do lead. |
| UF | Exibe a UF de localização do lead. |
| Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead, quando o mesmo tiver sido atribuído. |
| Cadastro | Exibe a data de cadastro do lead. |
| Conversão | Exibe a data de conversão do lead. |
| Origem | Exibe o código para indicar a forma em que o lead foi gerado. |
| CEP | Exibe o CEP do endereço do lead. |
| Endereço | Exibe o endereço de localização do lead. |
| Número | Exibe o número do endereço de localização do lead. |
| Bairro | Exibe o bairro do lead. |
| País | Exibe o país do lead. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Selecionar | Apresenta a aba Leads do programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para selecionar os leads marcados que irão compor a campanha. ImportanteEste botão será habilitado quando o programa Consulta de Leads (CCTELEA600) for acessado pelo botão "Selecionar Leads" da aba Leads do programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010). |
| Detalhar Lead | Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead e/ou alteração dos dados cadastrados. |
| Detalhar Conta | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados. |
| Gerar Tarefa | Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar a tarefa correspondente aos leads selecionados. |
| Atribuir Para | Apresenta o programa Atribuir Lead (CCTELEA015) para informar o atendente que será o responsável pelos leads selecionados. |
| Excluir Leads | Permite excluir os leads selecionados no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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