Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Cadastro de Lead (v.7.2) (CCTELEA010) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar o cadastro dos dados gerais dos Lead que poderão ser convertidos em contas.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Lead | Informar o número do lead que está sendo cadastrado ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja gerado o próximo número sequencial disponível. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Leads (CCTELEA600) para visualizar os leads cadastrados neste programa. |
| Nome* | Informar o nome do lead que está sendo cadastrado. ImportanteQuando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser a descrição da pessoa de contato na conta. |
| Empresa* | Informar a descrição da empresa do lead que está sendo cadastrado. ImportanteQuando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser a razão social da conta. |
| CNPJ/CPF | Informar o CNPJ/CPF do lead que está sendo cadastrado. |
| IE | Informar o número da inscrição estadual do lead que está sendo cadastrado. |
| Telefone | Informar o número do telefone de contato do lead que está sendo cadastrado. ImportanteQuando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser o número do telefone da conta e da pessoa de contato na conta. |
Informar o e-mail do lead que está sendo cadastrado. ImportanteQuando o lead for convertido em conta, a informação deste campo passa a ser o endereço de e-mail da conta e da pessoa de contato na conta. | |
| Cargo | Informar a descrição do cargo que ocupa na empresa o lead que está sendo cadastrado. |
| Situação* | Informar o código da situação do lead que está sendo cadastrado. Botão F7Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005) para seleção. |
| Conta | Exibe a descrição da conta associada ao lead quando houver a conversão. |
| Atendente | Informar o código do atendente responsável pelo lead que está sendo cadastrado. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Origem | Informar o código para indicar a forma em que o lead foi gerado. Botão F7Apresenta tela com as origens cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção. |
| CEP | Informar o código do CEP do endereço do lead que está sendo cadastrado. Botão F7Apresenta tela com a Consulta de CEP.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Cidade (CCAPL005) para cadastramento. |
| Rua | Informar o endereço de localização do lead que está sendo cadastrado. |
| Número | Informar o número do endereço do lead que está sendo cadastrado. |
| Bairro | Informar o bairro do lead que está sendo cadastrado. |
| Cidade | Informar a cidade de localização do lead que está sendo cadastrado. ImportanteApós informar o CEP e se houver cidade relacionada, será exibida neste campo. |
| Estado | Informar o estado de localização do lead que está sendo cadastrado. |
| País | Informar o país do lead que está sendo cadastrado. |
| Outras Informações | Informar uma descrição para complementar os dados do lead. |
| Botão | Descrição |
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
| Converter Lead | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para transformar o lead em contato de uma nova conta. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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