Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
Visão Geral
Neste programa é possível visualizar as contas de CRM por situação:
- convertidas em novos clientes
- associadas a clientes já existentes
- em prospecção (sem clientes)
- cadastradas em determinado período
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Situação* | Determinar o status das contas para a consulta. As opções são: |
| Mês/Ano Início / Mês/Ano Fim* | Informar as datas inicial e final de cadastro para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior data de cadastro, respectivamente.ImportanteQuando a opção selecionada no campo "Situação" for "Convertidas", o formato do campo será alterado, sendo necessário informar, no formato MM/AAAA, a data da conversão da conta, sendo que o nome do campo será alterado para "Mês Início". |
| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Representante | Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Conta | Exibe código da conta. |
| Cliente | Exibe o código do cliente. |
| Razão Social | Exibe a razão social da conta. |
| Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e descrição do atendente. |
| Data Conta | Exibe a data em que a conta foi cadastrada. |
| Data Cliente | Exibe a data em que foi realizado o contato. |
| Meses | Exibe a quantidade de meses que demorou para uma conta ser convertida para cliente, com base nas colunas "Data Conta" e "Data Cliente". |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada das informações da conta selecionada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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