Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao atendente de CRM realizar a importação dos Lead de arquivos em formato csv.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Situação dos Leads* | Informar o código da situação que o sistema irá gravar para os leads importados. Botão F7Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação de Lead (CCTELEA005) para seleção. |
| Atendente | Informar o código do atendente que será o responsável pelos leads que serão importados. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Origem | Informar o código para indicar a forma em que os leads foram gerados para realizar a importação ou teclar "Enter" no campo em branco para desconsiderar. Botão F7Apresenta tela com as origens cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção. |
| Importar Arquivo* | Informar o caminho e nome do arquivo que será importado. Botão F7Apresenta a tela Leitor CSV para importar, validar e confirmar o arquivo. |
| Botão | Descrição |
| Gerar Leads | Gera os leads com base no que foi importado pela tabela. ImportanteCaso o Lead esteja cadastrado com os dados do arquivo importado, será apresentado o programa Dados Duplicados da Importação (CCTELEA020A) para visualizar os Leads que possuem dados em duplicidade com os leads e contas cadastrados no sistema para importação. |
| Cancelar | Cancela as informações. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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