Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Consulta de Históricos Gerais (v.7.3) (CCTELHI610) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar todos os históricos de atendimento de CRM cadastrados.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período Cadastro/Até | Informar as datas inicial e final de cadastro dos históricos para a consulta. |
| Conta | Informar o código da conta para a consulta. Botão F7Apresenta tela com as opções:- Próprias: apresenta tela com as contas em que o usuário é o atendente; - Todas: apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco são consideradas todas as contas. |
| Atendente | Informar o código de atendente para a consulta. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco são considerados todos os atendentes. |
| Representante | Informar o código do representante para a consulta. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção.ImportanteAo teclar Enter no campo em branco são considerados todos os representantes. |
| Tipo Conta | Determinar o tipo de conta considerada na consulta. As opções são: |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Data | Exibe a data em que o histórico foi cadastrado. |
| Hora Início | Exibe a hora inicial do cadastro. |
| Hora Fim | Exibe a hora final de cadastro. |
| Tempo Histórico | Exibe o tempo utilizado no cadastro. |
| Descrição Histórico | Exibe a descrição do histórico cadastrado. |
| Cliente | Exibe o código do cliente. |
| Descrição Cliente | Exibe a descrição do cliente. |
| Conta | Exibe o código da conta. |
| Descrição Conta | Exibe a descrição da conta. |
| Tipo | Exibe o código do tipo de histórico. |
| Descrição Tipo | Exibe a descrição do tipo de histórico. |
| Origem | Exibe a origem da ligação do histórico. |
| Vendeu | Exibe Sim ou Não para determinar se a venda foi concluída. |
| Motivo Não Venda | Exibe o código do motivo da não venda. |
| Descrição Motivo | Exibe a descrição do motivo da não venda. |
| Contato | Exibe o código do contato. |
| Descrição do Contato | Exibe a descrição do contato. |
| Atendente | Exibe o código do atendente. |
| Descrição do Atendente | Exibe a descrição do atendente. |
| Representante | Exibe o código do representante. |
| Descrição do Representante | Exibe a descrição do representante. |
| Estado do Cliente | Exibe o Estado do cliente. |
| Cidade Cliente | Exibe a cidade do cliente. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para visão detalhada do histórico selecionado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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