Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar agendas de aniversários para os contatos das contas dos atendentes da empresa.
Importante
Para o registro, é preciso que o usuário logado no sistema esteja cadastrado como "Atendente" por intermédio do programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050).Para que seja possível a geração da agenda, os contatos devem ter a data de aniversário cadastrada por intermédio da aba Complementos do programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) e a ação padrão de aniversário deve estar configurada no campo "Ação Aniversário" da aba Agenda do programa Configuração Geral (CCTELGE005).
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Período de / Até* | Informar as datas inicial e final para determinar o período da geração da agenda dos aniversariantes. |
| Atendente* | Informar o código do atendente que irá entrar em contato com a pessoa para parabenizá-la. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| Botão | Descrição |
| Gerar | Emite mensagem para confirmar a geração da agenda de aniversários dos contatos. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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