Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
Visão Geral
Consultar, de forma abrangente, os dados das contas e contatos cadastrados para atendimento do CRM.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Período Cadastro/Até | Informar a data inicial e final de cadastro das contas para a consulta. ImportanteAo teclar Enter nos campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e a maior data de cadastro. |
Forma de Contato | Informar o código da forma de contato para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as formas cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção. |
Representante | Informar o código do representante para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
Atendente* | Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
CEP/Cidade | Informar o número do CEP para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os CEPs cadastrados no programa Cadastro de Cidade (CCAPL005) para seleção. |
Estado | Selecionar a sigla do estado específico para a consulta ou indicar a opção "Todos". |
Razão Social | Informar uma descrição da razão social da conta para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para não considerar. |
Situação | Selecionar "Ativo" ou "Inativo" para determinar o status da conta para a consulta. |
Tipo Conta | Selecionar "Prospect" ou "Cliente" para determinar o tipo de conta para a consulta. |
Colunas do Grid | Descrição |
GRID 1 | |
Código Conta | Exibe o código da razão social da conta. |
Razão Social | Exibe a descrição da razão social do cliente/prospect. |
Código Cliente | Exibe o código do cliente relacionado à conta. |
Fantasia | Exibe a descrição do nome fantasia do cliente/prospect. |
Endereço | Exibe o endereço da conta. |
Número | Exibe o número correspondente ao endereço da conta. |
Bairro | Exibe o bairro em que a conta está localizada. |
Complemento | Exibe o complemento do endereço da conta. |
CEP | Exibe o CEP em que a conta está localizada. |
Cidade | Exibe a descrição da cidade em que a conta está localizada. |
Estado | Exibe o estado em que a conta está localizada. |
País | Exibe o país em que a conta está localizada. |
Telefone/Fax | Exibem os números do telefone e do fax do contato da conta. |
CNPJ/CPF | Exibe o número do CNPJ ou CPF do cliente/prospect. |
Inscr. Estadual | Exibe o número da Inscrição Estadual do cliente/prospect. |
Conta Padrão | Exibe o número da conta padrão da empresa. |
Situação | Exibe a situação do cliente/prospect. |
Tipo | Exibe o tipo de conta. |
Código Atendente/Nome Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente responsável pela conta. |
Cód. Ramo Atividade/Desc. Ramo Atividade | Exibe o código e a descrição do ramo de atividade da conta. |
Consumidor Final | Exibe "Sim" ou "Não" para determinar se a conta é consumidor final. |
Cód. Estrut. Comercial/Desc. Estrut. Comercial | Exibe o código e a descrição da estrutura comercial utilizada pela conta. |
Cód. Forma Contato/Desc. Forma Contato | Exibem o código e a descrição da forma de contato com a empresa. |
Data Cadastro | Exibe a data em que o cadastro foi realizado. |
Site | Exibe o site da empresa. |
Exibe o endereço de e-mail da empresa. | |
Código Representante/Nome Representante | Exibe o código e a descrição do representante responsável pela conta. |
Fantasia Representante | Exibe o nome fantasia do representante. |
Endereço | As colunas "Endereço Representante", "Bairro Representante", "E-mail Representante", "CEP Representante", "Cidade Representante", "Estado Representante" exibem os dados de endereço do representante. |
Situação Representante | Exibe se o representante é pessoa física ou jurídica. |
Telefone/Celular/Fax Representante | Exibem os números de contato do representante. |
CNPJ/CPF Representante | Exibe o número do CNPJ ou do CPF do representante. |
Nível Serviço/Descrição Nível Serviço | Exibe o código e a descrição do nível de serviço. |
Código Sub-ramo Atividade/Descrição Sub-ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade da empresa. |
GRID 2 | |
Código Contato/Nome do Contato | Exibem o código e o nome do contato. |
Cargo | Exibe a descrição do cargo. |
Data Nascimento | Exibe a data de nascimento. |
Hobby | Exibe a descrição do hobby. |
Telefone/Celular | Exibem os números de contato de telefones celular e fixo. |
Exibe o endereço de e-mail. | |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Detalhar Conta | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta selecionada. |
Detalhar Contato | Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para visão detalhada do contato selecionado. |
Imprimir | Apresenta o programa Imprimir Contas (CCTELCO610A) para impressão dos dados das contas cadastradas de acordo com as opções selecionadas. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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