Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Oportunidades
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das oportunidades de CRM, que é a forma de acompanhar o trabalho de prospecção, em que é possível avaliar cada etapa da conquista de um novo cliente ou da tentativa de nova venda para um cliente que já tenha efetuado compra anteriormente.
Esta tela é composta pelas abas:
Aba Dados Gerais (CCTELOP010TAB1)
Aba Atividades (CCTELOP010TAB3)
Aba Orçamentos (CCTELOP010TAB4)
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Oportunidade | Informar o código da oportunidade que está sendo cadastrada ou teclar "Enter" no campo em branco para que seja sugerida a próxima sequência. Botão F7Apresenta tela com as oportunidades cadastradas neste programa para seleção. |
| Descrição* | Informar uma descrição para a oportunidade que está sendo cadastrada. ExemploDescrição da conta. |
| Situação | Exibe a situação da oportunidade. As opções podem ser: |
| Encerrada em | Exibe a data em que a oportunidade foi encerrada. |
| Botão | Descrição |
| Salvar/Excluir/Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações. |
| Duplicar Oportunidade | Emite mensagem para confirmar a geração dos dados de uma nova oportunidade com base nos dados da oportunidade de origem. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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