Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
Pré-Requisitos |
Não há.
Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Agenda
Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar o cadastro das agendas para o atendente de CRM entrar em contato com os clientes.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||
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Data* | Informar a data da agenda para cadastro.
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Hora* | Informar o horário marcado para a agenda.
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Atendente* | Informar o código do atendente da empresa responsável pela agenda.
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Conta* | Informar o código da conta relacionada à agenda.
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Ação | Informar o código da ação que será realizada.
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Contato | Informar o código da pessoa de contato na conta informada.
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Telefone | Exibe o número do telefone de contato da conta informada. | ||
Celular | Exibe o número do celular de contato da conta informada. | ||
Cargo | Exibe o cargo da pessoa de contato informada. | ||
Hobby | Exibe o hobby da pessoa de contato informada. | ||
Melhor Dia/Hora | Exibe o dia e a hora sugeridos pelo cliente para o compromisso agendado. | ||
Data Nascimento | Exibe a data de nascimento da pessoa de contato informada. | ||
Lembrar | Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a agenda que está sendo cadastrada. | ||
No dia | Informar o dia do lembrete. | ||
Antes da Agenda | Determinar o tempo desejado para geração do lembrete antes da execução da agenda. As opções são: | ||
Sobre | Selecionar a opção que será relacionada à agenda que está sendo cadastrada. | ||
Número | Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre".
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Complemento | Informar uma descrição para complementar os dados referentes à agenda que está sendo cadastrada. | ||
Responsável / Data/Hora Criação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da agenda, a data e o horário em que foi criada. | ||
Responsável / Data/Hora Modificação | Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na agenda, a data e o horário em que foi alterada. | ||
Colunas do Grid | Descrição | ||
Data | Exibe a data em que o histórico da agenda foi cadastrado. | ||
Hora | Exibe a hora em que o histórico da agenda foi cadastrado. | ||
Tipo Histórico/Descrição Tipo Histórico | Exibe o código e a descrição do tipo de histórico. | ||
Descrição Histórico | Exibe a descrição das observações cadastradas. | ||
Origem | Exibe a origem do histórico. | ||
Vendeu? | Exibe se houve venda realizada. | ||
Contato/Nome Contato | Exibe o código e o nome da pessoa de contato na conta informada.
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Botão | Descrição | ||
Salvar / Excluir / Cancelar | Salva, exclui ou cancela as informações.
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Apresenta o programa Envio de E-mail (CCTELGE900) para envio das informações referentes ao atendimento realizado.
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Histórico | Apresenta o programa Cadastro de Histórico (CCTELHI010) para registro do histórico do atendimento realizado. | ||
Baixar | Apresenta o programa Cadastro de Agenda - Baixa (CCTELAG010A) para efetuar a baixa da agenda criada para a conta. |
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |