Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é visualizar os Lead e selecioná-los para determinada campanha.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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Período de / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro dos leads ou contatos para a consulta.
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Mostrar* | Determinar a situação dos leads com relação aos atendentes para a consulta. As opções são: | |||||||||
Atendente | Informar um ou mais códigos de atendentes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Situação | Informar um ou mais códigos de status do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Origem | Informar um ou mais códigos da forma de contato que originou o cadastro do lead para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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Campanha | Informar um ou mais códigos da campanha relacionada aos leads ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
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Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. | |||||||||
Lead/Nome | Exibe o número e o nome do lead. | |||||||||
Situação/Descrição Situação | Exibe o código e a descrição da situação do lead. | |||||||||
Conta/Descrição Conta | Exibe o código e a descrição da conta relacionada, quando houver conversão. | |||||||||
Empresa | Exibe a descrição da empresa em que o lead foi cadastrado. | |||||||||
Cargo | Exibe a descrição do cargo que o lead ocupa na empresa. | |||||||||
Telefone | Exibe o número do telefone de contato do lead. | |||||||||
Exibe o e-mail de contato do lead. | ||||||||||
Cidade | Exibe a cidade de localização do lead. | |||||||||
UF | Exibe a UF de localização do lead. | |||||||||
Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead, quando o mesmo tiver sido atribuído. | |||||||||
Cadastro | Exibe a data de cadastro do lead. | |||||||||
Conversão | Exibe a data de conversão do lead. | |||||||||
Origem | Exibe o código para indicar a forma em que o lead foi gerado. | |||||||||
CEP | Exibe o CEP do endereço do lead. | |||||||||
Endereço | Exibe o endereço de localização do lead. | |||||||||
Número | Exibe o número do endereço de localização do lead. | |||||||||
Bairro | Exibe o bairro do lead. | |||||||||
País | Exibe o país do lead. | |||||||||
Botão | Descrição | |||||||||
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
Selecionar | Apresenta a aba Leads do programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para selecionar os leads marcados que irão compor a campanha.
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Detalhar Lead | Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead e/ou alteração dos dados cadastrados. | |||||||||
Detalhar Conta | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados. | |||||||||
Gerar Tarefa | Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar a tarefa correspondente aos leads selecionados. | |||||||||
Atribuir Para | Apresenta o programa Atribuir Lead (CCTELEA015) para informar o atendente que será o responsável pelos leads selecionados. | |||||||||
Excluir Leads | Permite excluir os leads selecionados no grid. |
Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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