Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar contas de CRM para todos os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) e que possuam nota fiscal emitida.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta dos clientes ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
| A partir de | Informar a data (MM/AAAA) inicial de cadastro de cliente para a consulta. ImportanteAo teclar Enter no campo em branco, é preenchido com a descrição "Início" e será considerada a menor data de cadastro. |
| Ramo de Atividade | Informar o código do ramo de atividade dos clientes para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os ramos de atividades cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115) para seleção. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Caixa de Seleção | Permite marcar os clientes do grid para geração de contas, ou desmarcá-los. |
| Cliente / Descrição Cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. |
| Data Cadastro | Exibe a data do cadastro. |
| Atendente / Descrição Atendente | Exibem o código e a descrição do atendente. |
| Ramo Atividade / Descrição Ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do ramo de atividade do cliente. |
| Sub-Ramo Atividade / Descrição Sub-Ramo Atividade | Exibem o código e a descrição do sub-ramo de atividade, se houver. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da tela conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalhar | Apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603) para visão detalhada do cliente selecionado. |
| Gerar Contas | Solicita confirmação para a geração das contas para os clientes selecionados. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.