Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial CRM
Grupo: Contas
Cadastro de Conta (CCTELCO010)
Aba Complementos
Visão Geral
O objetivo desta tela é realizar o cadastro de dados que complementam as informações sobre as contas de CRM.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Atendente* | Informar o código do atendente responsável pela conta. Botão F7Apresenta tela de seleção com as opções:Cadastrados - apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) com situações "Empregado" e "Inativo". Todos - apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) com situação "Empregado". |
| Representante* | Informar o código do representante responsável pela conta. Botão F7Apresenta tela para seleção do tipo de representante.As opções são: Física Jurídica Empregado Micro-Empresa Inativo ------------------ A seguir é apresentada tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) de acordo com as opções selecionadas. |
| Forma Contato | Informar o código do modo de contato. Botão F7Apresenta tela com as formas de contato cadastradas no programa Cadastro de Forma de Contato (CCTELGE010) para seleção. |
| Ramo Atividade | Informar o código do ramo de atividade da conta. Botão F7Apresenta tela com os ramos de atividade cadastrados no programa Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115) para seleção. |
| Sub-Ramo Atividade | Se houver, informar o código do sub-ramo de atividade do ramo informado. Botão F7Apresenta tela com os sub-ramos cadastrados no programa Cadastro de Sub-Ramo de Atividade (CCCD180) para seleção. |
| Ocupação Pessoa Física | Informar o código da ocupação do contato na conta. Botão F7Apresenta tela com as ocupações cadastradas no programa Cadastro de Ocupação de Pessoa Física (CCTELGE020) para seleção. |
| Setor de Venda | Informar o código do setor de vendas em que atua a conta. Botão F7Apresenta tela com os setores cadastrados no programa Cadastro de Setor de Vendas (CCCDB165) para seleção. |
| Transportadora* | Informar o código da transportadora que realiza as entregas das mercadorias vendidas para a conta. Botão F7Apresenta tela com as transportadoras cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção. |
| Consignatária | Se houver, informar o código da transportadora consignatária. Botão F7Apresenta tela com as transportadoras cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para seleção. |
| Estrutura Comercial | Informar o código da estrutura comercial utilizada pela conta. Botão F7Apresenta tela com as estruturas cadastradas no programa Configuração dos Níveis da Máscara da Estrutura Comercial (CCEVB005) para seleção. |
| Consumidor Final | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a conta é consumidor final. |
| Recebe Mala Direta | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a conta recebe mala direta. |
| Frequência | Exibe a frequência de contato que será realizada pelo atendente. ImportanteA frequência deve ter sido cadastrada no programa Aba Agenda (CCTELGE005TAB2) e, para alterá-la, deve ser utilizado o programa Alterar Frequência da Conta (CCTELCO030). |
| Frequência Pós-venda | Exibe a frequência de contato que será realizada após efetivada a venda. ImportanteA frequência deve ter sido cadastrada no programa Aba Agenda (CCTELGE005TAB2) e, para alterá-la, deve ser utilizado o programa Alterar Frequência da Conta (CCTELCO030). |
| Simples Nacional | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a conta está enquadrada ao sistema de tributação simplificado. ImportanteEste campo poderá ser alterado se a conta não possuir um cliente como relacionamento. |
| Nível Serviço | Informar o código do nível de serviço da conta. Botão F7Apresenta tela com os níveis cadastrados no programa Nível de Serviço (CCCD135) para seleção. |
| IRPJ Lucro Presumido | Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a conta é do regime de tributação de lucro presumido, simplificada do IRPJ. |
| Tipo Referência* | Selecionar a opção que determina o tipo de referência dos itens de venda utilizado pela conta. ImportanteEste campo é habilitado quando a conta for confecção, se houver cliente cadastrado no programa Cadastro de Tipo de Referência (CCTEXC010) e se a conta não possuir cliente gerado. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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