| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Oportunidades
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é consultar as oportunidades de CRM por data de previsão, encerramento ou criação.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | |||||||||
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| Tipo de Data | Determinar o tipo de data para a consulta das oportunidades. As opções são: | |||||||||
| Período de / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro das oportunidades para a consulta.
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| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Representante | Informar o código do representante para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
| |||||||||
| Cliente | Informar o código do cliente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Conta | Informar o código da conta para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
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| Concorrente | Informar o código do concorrente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
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| Tipo | Determinar o tipo de negócio para a consulta das oportunidades. As opções são: | |||||||||
| Situação | Selecionar a opção "Aberta" ou "Encerrada" para determinar o status das oportunidades na consulta. | |||||||||
| Tempo Médio Fechamento (Dias) | Exibe o tempo médio, em dias, para fechamento das oportunidades. | |||||||||
| Valor Oportunidades Ganhas (R$) | Exibe o valor total das oportunidades exibidas no grid com o estágio de vendas igual a "1 - Oportunidade Ganha". | |||||||||
| Taxa de Conversão (%) | Exibe o percentual das oportunidades ganhas em relação ao total de oportunidades exibidas no grid. | |||||||||
| Colunas do Grid | Descrição | |||||||||
| Oportunidade/Descrição da Oportunidade | Exibe o código e a descrição da oportunidade. | |||||||||
| Valor (R$) | Exibe o valor da oportunidade. | |||||||||
| Previsão Fechamento | Exibe a data prevista para o fechamento da venda da oportunidade. | |||||||||
| Cliente/Descrição do Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado à oportunidade. | |||||||||
| Conta/Descrição da Conta | Exibe o código e a descrição da conta relacionada à oportunidade. | |||||||||
| Estágio Venda/Descrição Estágio Venda | Exibe o código e a descrição do estágio de venda relacionado à oportunidade. | |||||||||
| Atendente/Descrição do Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente logado no sistema responsável pela oportunidade. | |||||||||
| Campanha/Descrição da Campanha | Exibe o código e a descrição da campanha relacionada à oportunidade. | |||||||||
| Motivo de Não Venda/Descrição de Motivo de Não Venda | Exibe o código e a descrição do motivo de não venda da oportunidade. | |||||||||
| Contato Principal/Descrição de [Contato Principal | Exibe o código e a descrição da pessoa de contato relacionada à oportunidade. | |||||||||
| Moeda | Exibe a moeda da oportunidade. | |||||||||
| Tipo | Exibe o tipo de negócio da oportunidade. | |||||||||
| Ramo de Atividade/Descrição do Ramo de Atividade | Exibe o código e a descrição do ramo de atividade relacionado à oportunidade. | |||||||||
| % Probabilidade | Exibe o percentual do processo de venda em que está a negociação de acordo com o estágio de vendas. | |||||||||
| Origem do Lead | Exibe a descrição da origem do lead que estiver associado ao contato gerou a oportunidade. | |||||||||
| Data Criação | Exibe a data de criação da oportunidade. | |||||||||
| Perdida para Concorrente | Exibe o código do concorrente que efetivou a negociação de venda. | |||||||||
| Descrição do Concorrente | Exibe a descrição do concorrente que efetivou a negociação de venda. | |||||||||
| Representante/Descrição do Representante | Exibe o código e a descrição do representante responsável pela oportunidade. | |||||||||
| Fator Decisão Venda | Exibe o código do fator que foi decisivo para que a venda fosse realizada. | |||||||||
| Dias para Fechamento | Exibe a quantidade de dias entre a data de criação e de encerramento da oportunidade. | |||||||||
| Pedido de Venda | Exibe o número do pedido de venda. | |||||||||
| Botão | Descrição | |||||||||
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. | |||||||||
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. | |||||||||
| Detalhar Oportunidade | Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para alteração dos dados da oportunidade selecionada. | |||||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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