Comparativo de Metas (CCTELME610)

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

Não há.

Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Metas

Visão Geral

O objetivo deste programa é comparar e acompanhar os resultados das metas de CRM atingidas em relação às metas estipuladas.

Campo	Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Plano de Metas*	Informar o código do plano para a consulta das metas. Botão F7 Apresenta tela com os planos cadastrados no programa Plano de Metas (CCTELME010) para seleção.
Métrica	Exibe a descrição da métrica utilizada e configurada para o plano informado por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Tipo de Período	Exibe a descrição do tipo de período configurado para o plano informado por intermédio da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010).
Participante	Informar o código do participante para a consulta das metas ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7 Apresenta tela com os participantes pertencentes ao plano de metas para seleção.
Colunas do Grid	Descrição
	Importante O formato das informações exibidas nas colunas "Realizado" e "Meta" dependerá da configuração do campo "Tipo de Medida" da aba Dados Gerais do programa Plano de Metas (CCTELME010). As opções podem ser: Quantidade Valor
Período	Exibe o período de acordo com o tipo de período.
Realizado	Exibe a quantidade e/ou o valor realizado pela meta.
Meta	Exibe a quantidade e/ou o valor estipulado pela meta.
% Atingido	Exibe o percentual atingido em relação à meta.

Botão	Descrição
Consultar	Exibe os dados conforme filtros informados.
Limpar	Limpa os dados para nova consulta.
Resultado Geral	Apresenta o programa de acordo com a métrica do plano de metas, permitindo a visão detalhada dos resultados dos participantes de cada período. Leads Convertidos: apresenta o programa Consulta de Leads Convertidos (CCTELEA605). Contas Convertidas: apresenta o programa Consulta Situação de Contas (CCTELCO620). Oportunidades Geradas e Oportunidades Ganhas: apresenta o programa Consulta de Oportunidades (CCTELOP600). Orçamentos Gerados e Venda Geral: apresenta o programa Consulta de Orçamentos (CCTELOR610). Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Produtos (CCTELME625). Grupos de Produtos Vendidos: apresenta o programa Comparativo de Metas por Grupo de Produtos (CCTELME620).
Resultado por Participante	Apresenta o programa Comparativo de Metas por Participantes (CCTELME615) para visão detalhada das metas e resultados por participante.
Saúde do Pipeline	Apresenta o programa Metas - Saúde do Pipeline (CCTELME630) para consultar as informações sobre o que está faltando para que as metas do tipo "Oportunidades Ganhas" sejam atingidas.

Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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