Esta documentação é válida para a versão 7.3 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Análise de Aprovação de Pedidos (v.7.2) (CCESU110) | Análise de Aprovação de Pedidos (CCESU110) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - E-Procurement
Grupo: Compra
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar os bloqueios dos pedidos de compra, com a opção de aprovar, retornar ou cancelar o pedido.
- Para aprovar os pedidos, basta marcar os bloqueios que estejam pendentes, e em seguida executar o botão Aprovar.
- No caso de retornar ou cancelar, o comprador deve selecionar os bloqueios que estejam pendentes, e executar os botões Retornar ou Cancelar. Em seguida será apresentada tela para informar o motivo desta ação.
Importante
Caso não haja perfil de aprovador cadastrado para o usuário logado, não será permitido acessar a este programa.| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Perfil do Aprovador | Informar o código do perfil de aprovador para consulta. Botão F7Apresenta tela de seleção com os perfis de aprovador relacionados ao usuário logado, conforme configurações do programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025).ImportanteO sistema irá sugerir automaticamente o perfil de aprovador vinculado ao usuário logado. Se o usuário estiver associado a mais de um perfil de aprovação, será possível alterar. |
| Data de Bloqueio De/ Até | Informar a data de início e a data fim que determinam o período de atualização de bloqueios de pedido de compra. ImportanteAo pressionar Enter nos campos em branco são exibidas as descrições Início e Fim e são consideradas todas as datas. |
| Situação de Aprovação | Selecionar uma ou mais situações de aprovação para consulta. Botão F7Apresenta tela para selecionar as situações de aprovação que deseja visualizar. As opções são:- Pendente - Aprovado - Cancelado |
| Valor Aprovado | Exibe o valor aprovado pelo perfil do aprovador. ImportanteEste campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025). |
| Valor Limite Diário | Exibe o valor limite diário configurado para o aprovador. ImportanteEste campo será apresentado se o campo Opção Limite estiver com opção diferente de Nenhum no programa Cadastro de Perfil do Aprovador (CCESU025). |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Marcar um ou mais pedidos que serão considerados na análise. |
| Pedido | Exibe o número do pedido de compra que gerou o bloqueio. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Consulta de Pedido de Compra (CCESU650). |
| Data Bloqueio | Exibe a data do registro do bloqueio do pedido de compra. |
| Fornecedor | Exibe o código do fornecedor. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651). |
| Nome Fornecedor | Exibe o nome fantasia do fornecedor. |
| Previsão Entrega Inicial | Exibe a data de previsão de entrega inicial do pedido de compra. |
| Previsão Entrega Atual | Exibe a data de previsão de entrega atual do pedido de compra. |
| Prazo Médio Pagamento | Exibe o prazo médio de pagamento em relação à condição de pagamento negociada. |
| Tipo Frete | Exibe o tipo de frete selecionado para pedido de compra. |
| Valor Total | Exibe o valor total do pedido do pedido de compra selecionado. |
| Valor a Aprovar | Exibe o valor que deve ser aprovado. ImportanteEste valor poderá ser diferente do valor total, nos casos em que existe o rateio entre centros de custos com fluxos de aprovação distintos. |
| Valor Mercadoria | Exibe o valor total das mercadorias do pedido de compra. |
| Valor Despesas | Exibe o valor total das despesas do pedido. |
| Valor Desconto | Exibe o valor dos descontos do pedido. |
| Valor Frete | Exibe o valore do frete da mercadoria contratado. |
| Valor Seguro | Exibe o valor do seguro da mercadoria. |
| Condição Pagamento | Exibe o código da condição de pagamento negociada. |
| Descrição Condição de Pagamento | Exibe a descrição da condição de pagamento negociada. |
| Comprador | Exibe o código do comprador. |
| Nome Comprador | Exibe o nome do comprador. |
| Moeda | Exibe o código da unidade monetária utilizada na negociação. |
| Descrição Moeda | Exibe a descrição da unidade monetária utilizada na negociação. |
| Cotação Moeda | Exibe o valor da cotação da moeda, caso esta seja diferente de Real. |
| Valor Total (R$) | Exibe o valor total do pedido convertido para o Real, conforme moeda e cotação informadas. |
| Situação Pedido | Exibe a situação atual do pedido. |
| Situação Aprovação | Exibe a situação de aprovação do pedido. |
| Data Atualização | Exibe a data da última atualização realizada. |
| Hora Atualização | Exibe o horário da última atualização realizada. |
| Tipo Aprovação | Exibe o tipo da aprovação do pedido. |
| Sequência Fluxo Aprovação | Exibe o número sequencial do fluxo de aprovação do pedido. |
| Descrição Fluxo Aprovação | Exibe a descrição do fluxo de aprovação do pedido. |
| Código Finalidade | Exibe o código da finalidade do pedido. |
| Descrição Finalidade | Exibe a descrição da finalidade do pedido. |
| Código Contrato | Exibe o código do contrato de compra. ImportanteAo clicar no link na descrição da coluna será apresentado o programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035) com detalhes do contrato. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados da tela para nova consulta. |
| Observação | Apresenta o programa Observação do Pedido (CCESU091). |
| Fluxo de Aprovação | Apresenta o programa Fluxo de Aprovação do Pedido (CCESU092). |
| Cotação | Apresenta o programa Consulta de Cotação do Pedido de Compra (CCESU680). |
| Aprovar | Apresenta mensagem de confirmação para aprovação do pedido de compra selecionado no grid. ImportanteNos casos em que for exceder o limite de aprovação configurado para o aprovador, o sistema apresenta a opção de gerar uma pendência para o próximo nível de aprovação.ImportanteCaso esteja configurado com a opção Sim no campo Enviar E-mail Liberação de Pedido Automática do programa Cadastro de Perfil do Comprador (CCESU015), ao aprovar será enviado um email com o relatório do pedido em anexo. |
| Retornar | Apresenta o programa Retornar Pedido (CCESU111). |
| Cancelar | Apresenta o programa Cancelar Pedido (CCESU112). |
| Histórico Pedido Comp. | Apresenta o programa Histórico de Pedido de Compra (CCESU660) para consultar o histórico do processo de compra de um pedido, tendo a opção de consultar o histórico em nível de item. |
| Memória de Cálculo | Apresenta o programa Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005) que exibe a memória de cálculo (registro da lógica aplicada) no momento da liberação do pedido para determinar se o pedido teria fluxo de aprovação. |
Processos Relacionados
Aprovar pedido no Consistem ERP
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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