Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Lead
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento dos Lead convertidos em conta em determinado período.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Data Conversão de / Até | Informar as datas inicial e final de conversão dos leads para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com "Início" e "Fim" e consideradas a menor e a maior data de cadastro. |
| Atendente | Informar o código do atendente para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção.Se houver atendentes configurados, são apresentadas as opções: Selecionados: apresenta tela com os atendentes selecionados neste campo. Cadastrados: apresenta tela com todos os atendentes cadastrados. |
| Campanha | Informar o código da campanha relacionada aos leads convertidos para a consulta ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as campanhas cadastradas no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para a seleção.Se houver campanhas configuradas, são apresentadas as opções: Selecionadas: apresenta tela com as campanhas selecionadas neste campo. Cadastradas: apresenta tela com todas as campanhas cadastradas. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Seleção | Permite marcar ou desmarcar a linha no grid da tela. |
| Lead/Nome | Exibe o número e o nome do lead convertido. |
| Empresa | Exibe a descrição da empresa do lead. |
| Conta | Exibe o código da conta em que o lead foi convertido. |
| Origem | Exibe a descrição da forma de contato realizada que originou o cadastro do lead. |
| Conversão | Exibe a data de conversão do lead. |
| Cadastro | Exibe a data de cadastro do lead. |
| Atendente/Descrição Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente responsável pelo lead. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
| Detalhar Lead | Apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010) para visão detalhada do lead selecionado e/ou alteração nos dados cadastrados. |
| Detalhar Conta | Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para visão detalhada da conta pertencente ao lead convertido e/ou alteração dos dados cadastrados. |
| Gerar Agenda | Apresenta o programa Geração da Agenda Geral (CCTELAG040) para geração das agendas para as contas dos leads de acordo com as sugeridas no grid. |
| Gerar Tarefa | Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para geração das tarefas para as contas selecionadas no grid. |
| Gerar E-mail | Apresenta o programa E-mail (CCTELMD010B) para geração e envio, por e-mail, das etiquetas de mala direta de CRM para as pessoas de contato das contas selecionadas. |
| Gerar Etiqueta | Apresenta o programa Imprimir Etiqueta (CCTELMD010A) para geração das etiquetas de mala direta para as contas selecionadas no grid. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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