Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Oportunidades
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar as oportunidades de CRM por data de previsão, encerramento ou criação.
Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
---|---|
Tipo de Data | Determinar o tipo de data para a consulta das oportunidades. As opções são: |
Período de / Até | Informar as datas inicial e final de cadastro das oportunidades para a consulta. ImportanteAo teclar "Enter" nestes campos em branco, são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e consideradas a menor e maior data de cadastro. |
Atendente | Informar o código do atendente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os atendentes cadastrados no programa Cadastro de Atendente (CCTELGE050) para seleção. |
Representante | Informar o código do representante para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
Cliente | Informar o código do cliente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para seleção. |
Conta | Informar o código da conta para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas. Botão F7Apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção. |
Concorrente | Informar o código do concorrente para a consulta das oportunidades ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos. Botão F7Apresenta tela com os concorrentes cadastrados no programa Cadastro de Concorrentes (CCTELOP015) para seleção. |
Tipo | Determinar o tipo de negócio para a consulta das oportunidades. As opções são: |
Situação | Selecionar a opção "Aberta" ou "Encerrada" para determinar o status das oportunidades na consulta. |
Tempo Médio Fechamento (Dias) | Exibe o tempo médio, em dias, para fechamento das oportunidades. |
Valor Oportunidades Ganhas (R$) | Exibe o valor total das oportunidades exibidas no grid com o estágio de vendas igual a "1 - Oportunidade Ganha". |
Taxa de Conversão (%) | Exibe o percentual das oportunidades ganhas em relação ao total de oportunidades exibidas no grid. |
Colunas do Grid | Descrição |
Oportunidade/Descrição da Oportunidade | Exibe o código e a descrição da oportunidade. |
Valor (R$) | Exibe o valor da oportunidade. |
Previsão Fechamento | Exibe a data prevista para o fechamento da venda da oportunidade. |
Cliente/Descrição do Cliente | Exibe o código e descrição do cliente relacionado à oportunidade. |
Conta/Descrição da Conta | Exibe o código e a descrição da conta relacionada à oportunidade. |
Estágio Venda/Descrição Estágio Venda | Exibe o código e a descrição do estágio de venda relacionado à oportunidade. |
Atendente/Descrição do Atendente | Exibe o código e a descrição do atendente logado no sistema responsável pela oportunidade. |
Campanha/Descrição da Campanha | Exibe o código e a descrição da campanha relacionada à oportunidade. |
Motivo de Não Venda/Descrição de Motivo de Não Venda | Exibe o código e a descrição do motivo de não venda da oportunidade. |
Contato Principal/Descrição de [Contato Principal | Exibe o código e a descrição da pessoa de contato relacionada à oportunidade. |
Moeda | Exibe a moeda da oportunidade. |
Tipo | Exibe o tipo de negócio da oportunidade. |
Ramo de Atividade/Descrição do Ramo de Atividade | Exibe o código e a descrição do ramo de atividade relacionado à oportunidade. |
% Probabilidade | Exibe o percentual do processo de venda em que está a negociação de acordo com o estágio de vendas. |
Origem do Lead | Exibe a descrição da origem do lead que estiver associado ao contato gerou a oportunidade. |
Data Criação | Exibe a data de criação da oportunidade. |
Perdida para Concorrente | Exibe o código do concorrente que efetivou a negociação de venda. |
Descrição do Concorrente | Exibe a descrição do concorrente que efetivou a negociação de venda. |
Representante/Descrição do Representante | Exibe o código e a descrição do representante responsável pela oportunidade. |
Fator Decisão Venda | Exibe o código do fator que foi decisivo para que a venda fosse realizada. |
Dias para Fechamento | Exibe a quantidade de dias entre a data de criação e de encerramento da oportunidade. |
Pedido de Venda | Exibe o número do pedido de venda. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Detalhar Oportunidade | Apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para alteração dos dados da oportunidade selecionada. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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