Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Oportunidades
Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010)
Aba Dados Gerais
Visão Geral
O objetivo deste programa é realizar o cadastro dos dados básicos da oportunidade.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Cliente | Informar o código do cliente para a oportunidade que está sendo cadastrada, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar a conta que será informada em campo específico. Botão F7Apresenta tela com os clientes cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para seleção. |
| Origem do Lead | Exibe a descrição da origem do lead que estiver associado ao contato gerou a oportunidade que está sendo cadastrada. ImportanteA origem é associada ao contato por intermédio do programa Cadastro de Lead (CCTELEA010). |
| Conta | Informar o código da conta que será relacionada à oportunidade que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela com as contas cadastradas no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para seleção.ImportanteCaso o campo "Cliente" seja informado, este campo será preenchido com o código da conta correspondente ao cliente, se houver.ImportanteÉ obrigatório o preenchimento deste campo ou do campo "Cliente" para dar continuidade ao cadastro da oportunidade. |
| Contato Principal | Informar o código da pessoa de contato da conta que é a principal responsável pela tomada de decisão na oportunidade que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela com os contatos cadastrados no programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010) para cadastramento dos contatos por intermédio do botão "Contatos". |
| Atendente* | Exibe o código do atendente da oportunidade relacionado ao cliente ou conta informada. |
| Representante* | Informar o código do representante da oportunidade que está sendo cadastrada. É sugerido o representante relacionado ao cliente ou à conta informada, mas é possível alterar. Botão F7Apresenta tela com os representantes cadastrados no programa Cadastro de Representante (CCCD110) para seleção. |
| Tipo de Negócio* | Determinar o tipo de negócio da oportunidade que está sendo cadastrada. As opções são: |
| Valor (R$) | Informar o valor estimado para a oportunidade que está sendo cadastrada. ImportanteEste valor será atualizado ao incluir e/ou excluir orçamentos na aba "Orçamentos" do programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010). |
| Estágio de Vendas * | Informar o código do estágio de vendas para a oportunidade que está sendo cadastrada. Botão F7Apresenta tela com os estágios cadastrados no programa Cadastro de Estágio de Vendas (CCTELOP005) para seleção. |
| Probabilidade % | Exibe o percentual do processo de venda em que está a negociação de acordo com o estágio de vendas informado. |
| Previsão de Fechamento* | Informar a data prevista para fechamento da negociação. |
| Campanha | Informar o código da campanha que deu origem à oportunidade que está sendo cadastrada, caso haja. Botão F7Apresenta tela com as campanhas cadastradas no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010) para seleção. |
| Observações | Informar as observações gerais sobre a oportunidade que está sendo cadastrada, caso haja. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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