Requisitos

Parametrizações

Sistema Almode – sistema de PDV

1. Acesse o Almode com os dados de login;
2. Realize o cadastro dos usuários e as respectivas liberações para o produto, estoque e vendas;
3. Para as vendas cadastre a série fiscal por PDV.

Sistema Consistem ERP

1. Acesse o programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
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2. Acione o Editar para executar o Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) permitindo realizar a parametrização e ativação da integração.
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3. Na Aba Dados Gerais (CSINTEGRACAO010ATAB1) inicia-se a configuração e habilita-se a integração.
   Importante: se atentar ao campo Situação, pois se permanecer como Inativo não irá funcionar a integração.
   
   1. No botão Específico é exibido o programa Configuração Integração Almode (CCPV111) para configuração geral da integração.
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      Importante: o preenchimento dos campos Portador e Tipo de Cobrança se referem aos cadastros padrões para quando for feita a importação das vendas no Almode. Essa importação é uma nota fiscal gerada no Consistem ERP e os títulos são gerados com esses portadores e tipo de cobrança, para os casos que não tenha sido especificado algum portador ou tipo de cobrança específicos para um tipo de venda. 
      Importante: o preenchimento do campo Ramo de Atividade serve para quando houver um novo cliente com identificação de CPF ou CNPJ no Consistem ERP para gerar um cadastro automático de acordo com o preenchimento deste campo.
      
      1. No botão Série Fiscal é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode (CCPV111B) para  para realizar a configuração por série fiscal para a integração com Almode.
         Importante: essa série fiscal é disponibilizada pelo Almode, sendo necessário configurar o tipo de nota do Consistem ERP com a série fiscal do Almode.
         
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      2. No botão Tipo Venda é exibido o programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A) permitindo realizar a configuração por tipo de venda para a integração com Almode. O cadastro ocorre no programa Cadastro de Tipo de Venda Almode (CCPV112).
         Importante: não é obrigatório o preenchimento desse programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A), pois os campos Portador e Tipo de Cobrança já se encontram preenchidos como cadastros padrões no programa anterior.
         Este programa deverá ser preenchido caso a empresa queira ter salvo um outro portador e tipo de cobrança para casos específicos. Caso o tipo de venda esteja configurado juntamente com o tipo de baixa, no momento do pagamento da venda o sistema irá baixar automaticamente com os dados configurados aqui.
         
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4. Retornando para o programa Cadastro de Integração (CSINTEGRACAO010A) temos a Aba Endpoints (CSINTEGRACAO010ATAB2) que estão disponíveis os endpoints vinculados à integração do Almode. Aqui é possível habilitar e desabilitar os endpoints da integração conforme necessidade e, ainda, verificar e detalhar os possíveis erros caso hajam.

   Lembrando que a integração de envio ou importação irá ocorrer entre os sistemas caso estejam ativados.O endpoint de contatos não é utilizada pois a Bling não monitora os clientes cadastrados no marketplace e que ainda não realizaram nenhum pedido. Quando o cliente realizar o pedido, automaticamente, o cadastro do mesmo será importado para o Bling e consequentemente para o Consistem.

    
   
   

   Método	Endpoint	Descrição

   Rotina/Classe

   	Fluxo de integração
   GET	/api/public/clientes	Importar Cliente Almode

   CCPVRG021C

   Almode > Consistem
   GET	/api/public/produtos	Consultar Produto Almode

   CCPVRG021A

   Almode > Consistem
   GET	/api/public/recebiveis	Recebíveis Venda Almode

   CCPVRG021C

   Almode > Consistem
   GET	/api/public/tickets	Processar Ticket Almode

   CCPVRG021B

   Almode > Consistem
   GET	/api/public/vendas	Importar Notas Fiscais Período Almode

   CCPVRG021C

   Almode > Consistem
   GET	/api/public/vendas	Importar Nota Fiscal Almode

   CCPVRG021C

   Almode > Consistem
   PATCH	/api/public/depositos/{operacao}	Atualizar Estoque Almode

   CCESARG006

   Consistem > Almode
   POST	/api/public/produtos	Criar Produto Almode

   CCPVRG021A

   Consistem > Almode
   POST	/api/public/tabela-de-preco/atualizar	Atualizar Tabela de Preço Almode	Consistem > Almode
   POST	api/public/produtos/{codProduto}/variantes	Adicionar Variantes Produto Almode

   CCPVRG021A

   Consistem > Almode
   PUT	/api/public/produtos	Atualizar Produto Almode

   CCPVRG021A

   Consistem > Almode

5. Já a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição manual para integração com o sistema terceiro, ou até mesmo para correção de um possível erro. Existem dados predeterminados facilitando a seleção.
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   1. Selecione no campo Dados a opção Enviar Tabela de Preço do Produto e preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa, a tabela de preço e o produto.
   2. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode. 
      
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   1. Agora sim, na Aba Carga Dados (CSINTEGRACAO010ATAB4) é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agilizando assim o processo de integração com o Almode.
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      1. Clique na linha do grid 1 referente Enviar Carga de Produtos por Tabela de Preço e preencha no grid 2 a coluna Valor com o código da empresa e a tabela de preço.
      2. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode. Com isso a coluna Status do grid 1 permanecerá atualizando de acordo com o andamento do processo.
         
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      1. Retorne ao programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
         1. Clique em Ações e em Log de Integração para executar o programa Consulta Logs de Integração (CSINTEGRACAO100) permitindo identificar e detalhar as requisições com ou sem erros e reexecutar as requisições.
      2. Acesse o programa Consulta de Tickets Integração Almode (CCPV611) para consultar os tickets gerados que ainda não foram processados ou que ocorreram algum erro.
      3. Retorne ao programa Integração (CSINTEGRACAO010) e no grid selecione a Integração API Almode;
         1. Clique em Ações e em Agendamentos de Tarefas para executar o programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015);
            Cadastre um novo agendamento
            1. Clique no botão Novo para executar o programa Cadastro de Agendamento de Tarefas (CSTASK010) permitindo cadastrar novos agendamentos para a integração com o Almode tanto para
            consumir
            1. importar ou enviar dados.
               1. Na Aba Parâmetros Personalizados (CSTASK010TAB2) devem ser configurados os dados no grid para a Tarefa Sincronização Integração Almode - Sistema de Loja e Importação Vendas Almode - Sistema de Loja. Lembrando que para cada Tarefa deverá ser um agendamento.
         2. Pronto, configuração realizada com sucesso!
            
         3. Para o relacionamento de produtos acesse o programa Importação e Manutenção do Código de Automação do Produto (CCCGI910). Neste programa o sistema lê os produtos na Bling e apresenta o relacionamento com os produtos no Consistem ERP.
            1. Selecione os produtos desejados, acione o Ações e selecione a opção Atualizar Produto Integração Selecionado, para atualização na Bling.
         4. No programa Monitor de Pedidos de Integração (CCPV990) é possível consultar os pedidos e os detalhamentos.
            1. Caso tenha algum pedido que não foi integrado, selecione o pedido, clique em Ações e em Importar Pedido Selecionado. Se apresentar algum erro o sistema irá detalhar o motivo para que seja corrigido.

         Testando em 3,2,1

         Visando evitar complicações futuras, orientamos realizar o teste inicial de um item para analisar se ocorre alguma situação específica na importação para a configuração feita anteriormente.

         1. Acesse a Aba Integração Manual (CSINTEGRACAO010ATAB3) e selecione no campo Dados a opção Enviar Tabela de Preço do Produto;
         2. Preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa, a tabela de preço e o produto;
         3. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode, gerando assim tickets;
            Importante: caso algum ticket não tenha sido processado ou que ocorreu algum erro poderão ser visualizados no programa Consulta de Tickets Integração Almode (CCPV611). Nesse programa poderá ser visualizado o detalhamento da situação em específico para realizar a devida correção.
            Feita a correção poderá ser acionado o botão Reenviar para reenviar o ticket. Caso seja processado corretamente desaparecerá deste grid.
         4. Acesse o sistema Almode e verifique se os dados importados estão sendo exibidos lá;
         5. Realize uma venda de teste pelo sistema Almode e verifique se a nota fiscal entrou no Consistem ERP;
         6. Valide se o Sped das notas estão de acordo;
            Importante: caso seja necessário cancelar uma nota, realize o cancelamento no sistema do Almode e importe para o Consistem ERP.
         7. Caso o processo esteja de acordo com esse item de teste, poderá realizar a importação total dos dados através da Aba Carga Dados (CSINTEGRACAO010ATAB4).

         Fluxo do processo
         
         

         UI Steps
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         UI Step O pedido A venda é gerado gerada pelo cliente na no sistema de loja do Marketplace que envia ao sistema Almode - PDV. UI Step Ao receber o pedido, o sistema Almode - PDV dispara a integração com o Consistem ERP.  UI Step O pedido é gerado no Consistem ERP de acordo com as parametrizações, efetua a geração da sugestão de faturamento, verifica a necessidade de reserva no estoque, atualiza os produtos e os dados da engenharia. Caso o cliente do pedido não exista na base de dados do ERP o mesmo é criado de forma automáticaconsulta as vendas que precisam ser importadas através da task agendada no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) e realiza a importação das vendas ocorridas. UI Step Se a condição de pagamento escolhida for boleto o pedido entra A venda entra como nota fiscal no Consistem ERP com a situação Bloqueado. Após a efetivação do pagamento do pedido o sistema atualiza a situação para Liberado/Sugerido. Caso o pedido seja alterado para Cancelado ou Faturado no Consistem ERP a integração atualiza a situação do pedido no Sistema de Gestão Bling.  UI Step e os títulos são gerados com base no pagamento realizado. Caso o tipo de baixa esteja configurado no Consistem ERP através do programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode (CCPV111A), o título já é gerado como Baixado. Caso contrário deverá ser feita a baixa manual seguindo o processo de cada empresaQuando o pedido é faturado no Consistem ERP o sistema envia a nota para o sistema Almode.