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Pré-Requisitos

Não há.


Acesso

Módulo: Comercial - CRM

Grupo: Tarefas

Visão Geral

O objetivo deste programa é realizar o cadastro das tarefas que deverão ser executadas pelos atendentes do CRM.


CampoDescrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório)
Tarefa

Informar o número da tarefa que está sendo cadastrada.

Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Tarefas (CCTELTF600) para visualizar as tarefas cadastradas nesta tela.

Importante
Se o usuário que estiver cadastrando a tarefa não for um atendente, não será possível consultar as tarefas de outros usuários.

Situação*

Informar o código da situação da tarefa que está sendo cadastrada.

Botão F7
Apresenta tela com as situações cadastradas no programa Cadastro de Situação da Tarefa (CCTELTF005) para seleção.

Assunto*

Informar uma descrição para indicar o assunto ou o título da tarefa que está sendo cadastrada.

Complemento

Informar uma descrição para complementar os dados referentes à tarefa que está sendo cadastrada.

Ação

Informar o código da ação que será executada pelo usuário na tarefa que está sendo cadastrada.

Botão F7
Apresenta tela com as ações cadastradas para seleção.

Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Ação (CCTELGE040) para cadastramento.

Prioridade*

Informar o código da prioridade para execução da tarefa que está sendo cadastrada.

Botão F7
Apresenta tela com as prioridades cadastradas no programa Cadastro de Prioridade da Tarefa (CCTELTF015) para seleção.

Importante
É sugerido o código configurado no campo "Prioridade Padrão Tarefas" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005).

Vencimento*

Informar a data em que a tarefa deverá ser concluída.

Usuário Responsável*

Informar o código do usuário responsável pela tarefa que está sendo cadastrada. É sugerido o usuário que está logado no sistema e acessando ao programa.

Botão F7
Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) para seleção.

Importante
Apenas usuários que estejam associados a atendentes cadastrados e que não sejam representantes poderão informar um usuário responsável diferente.
Demais usuários poderão cadastrar tarefas somente para si mesmo.

Lembrar

Marcar esta opção caso seja necessário gerar um lembrete para a tarefa que está sendo cadastrada.

Dia/Hora

Informar o dia e o horário do lembrete, caso a opção "Lembrar" esteja marcada.

Importante
Estes campos estarão habilitados se a opção "Sugerir" estiver configurada no campo "Padrão de Lembretes" da aba Tarefas do programa Configuração Geral (CCTELGE005).

Sobre

Selecionar a opção que será relacionada à tarefa que está sendo cadastrada.
Campanha
Oportunidade
Orçamento
Pedido
Conta
Lead

Responsável / Data/Hora Criação

Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela criação da tarefa, a data e o horário em que foi criada.

Responsável / Data/Hora Modificação

Exibe o código e a descrição do usuário responsável pela última alteração realizada na tarefa, a data e o horário em que foi alterada.

Tempo Total Trabalhado

Exibe o tempo trabalhado na tarefa, informado no programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B).

Colunas do GridDescrição
Número

Informar o número correspondente à opção selecionada no campo "Sobre".
Campanha: refere-se ao número da campanha cadastrada no programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010).
Oportunidade: refere-se ao número da oportunidade cadastrada no programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010).
Orçamento: refere-se ao número do orçamento cadastrado no programa Orçamento (CCTELOR010).
Pedido: refere-se ao número do pedido de venda cadastrado no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Conta: refere-se ao número da conta cadastrada no programa Cadastro de Conta (CCTELCO010).
Lead: refere-se à descrição do lead cadastrado no programa Cadastro de Lead (CCTELEA010).

Botão F7
Apresenta tela de consulta das campanhas, oportunidades, orçamentos, pedidos, contas e leads, conforme opção selecionada no campo "Sobre".

Descrição

Exibe a descrição da informação de acordo com a opção selecionada no campo "Sobre" e o número correspondente.


BotãoDescrição
Detalhar (Tempo Total Trabalhado)

Apresenta o programa Tempo Trabalhado (CCTELTF010C) para visualizar os tempos apontados.

Detalhar

Exibe de forma detalhada os dados da linha do grid selecionada de acordo com a opção informada no campo "Sobre".
Campanha: apresenta o programa Cadastro de Campanha (CCTELCA010).
Oportunidade: apresenta o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010).
Orçamento: apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010).
Pedido: apresenta o programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005).
Conta: apresenta o programa Cadastro de Conta (CCTELCO010).
Lead: apresenta o programa Cadastro de Lead (CCTELEA010).

Incluir

A coluna "Número" é habilitada para novo cadastro.

Remover

Permite excluir a linha do grid selecionada.

Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

Importante
Ao salvar os dados, se o campo "Lembrar" estiver marcado será gerado o lembrete para a tarefa.

Repetir Tarefa

Apresenta o programa Repetir Tarefa (CCTELTF010A) para criar outras tarefas sequenciais idênticas à última cadastrada.

Baixar

Realiza a baixa da tarefa, passando a situação para "2-Baixada".

Apontar Horas

Apresenta o programa Apontamento de Horas (CCTELTF010B) para informar o tempo trabalhado na tarefa.

Importante
Caso a situação da tarefa seja "2-Baixada", este botão será habilitado se a opção "Sim" estiver configurada no campo "Permite Apontar Horas em Tarefa Baixada" da aba Tarefa do programa Configuração Geral (CCTELGE005).

Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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