Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar os dados dos pedidos de venda liberados pelo crédito em determinado período, através da data de emissão e/ou previsão do pedido.
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
|---|---|
| Tipo Data* | Informar o tipo de data para a consulta. As opções são: |
| Data Início / Data Fim | Informar o período de emissão ou previsão de faturamento dos pedidos para a consulta. ImportanteSão sugeridos o primeiro dia do mês corrente e a data corrente, ou pressionar "Enter" nos campos em branco, que serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e serão consideradas a menor e a maior data. |
| Empresa | Selecionar as empresas para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas. ImportanteEste campo será habilitado quando:1 - Houver mais de uma empresa cadastrada no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) e o campo "Grupo" estiver preenchido com os mesmos dados em todas as empresas. 2 - No programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000) o campo "Permite Consulta Multi-Empresa" estiver configurado com a opção Sim e o campo "Verifica Emp. do Operador Consolidação" também estiver configurado com a opção Sim. 3 - No programa Cadastro de Usuário (CSMEN050) o campo "Empresas" estiver configurado com a opção Todos. |
| Clientes | Selecionar os clientes para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos. |
| Estrutura Comercial | Selecionar a estrutura comercial para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todas. |
| Lotes de Pedido | Selecionar os lotes para a consulta ou pressionar "Enter" no campo em branco para considerar todos. ImportanteEste campo será habilitado conforme configurações específicas de cada cliente. |
| Colunas do Grid | Descrição |
| Empresa / Descrição Empresa | Exibem o código e a descrição da empresa que foi cadastrado o pedido. |
| Pedido | Exibe o número do pedido. Ao clicar sobre é apresentado o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). ImportanteAo pressionar na descrição da coluna "Pedido" é apresentado o programa Consulta de Pedidos (CCPV700). |
| Representante | Exibe o código do representante. |
| Cliente / Descrição do cliente | Exibem o código e a descrição do cliente. |
| Emissão | Exibe a data de emissão do pedido. ImportanteEsta coluna será apresenta quando a opção 1 - Data Emissão estiver seleciona no campo "Tipo Data". |
| Previsão | Exibe a data de previsão para faturamento do pedido. ImportanteEsta coluna será apresenta quando a opção 2 - Data Previsão estiver seleciona no campo "Tipo Data". |
| Valor | Exibe o valor total do pedido. |
| Motivo | Exibe os códigos dos motivos de bloqueio do pedido. |
| Automação | Exibe o número do pedido quando gerado/criado via terceiros seguido do código do representante do cliente. |
| Bloqueio Comercial | Exibe se o pedido tem bloqueio comercial. |
| Condição Venda | Exibe as condições de pagamento do pedido. |
| Lote | Exibe o número do lote correspondente ao pedido. |
| Responsável Liberação Pedido | Exibe a descrição do responsável pela última liberação do pedido na análise financeira. Para detalhar as liberações tanto comercial quanto financeira verifique no botão Histórico Liberações. |
| Botão | Descrição |
| Consultar | Exibe os dados da consulta conforme filtros informados. |
| Limpar | Limpas os dados para nova consulta. |
| Detalha | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visualizar de forma detalhada os dados do pedido selecionado. |
| Histórico_Liberações | Apresenta o programa Histórico de Liberação da Análise Comercial (CCPV700D) para visualizar os dados das liberações realizadas pelo setor Financeiro da empresa para o pedido selecionado. |
| Histórico | Apresenta o programa Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) para visualizar os dados sobre as faturas e pagamentos já realizados pelo cliente do pedido selecionado. |
| Motivo | Apresenta o programa Motivos (CCCCC750D) com os motivos de bloqueio do pedido selecionado. |
| Ocorrência | Apresenta o programa Consulta de Ocorrências por Cliente (CCCC687) para visualizar as ocorrências cadastradas para o cliente do pedido selecionado. |
| Pendência | Apresenta o programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700) para visualizar se há títulos em aberto para o cliente do pedido selecionado. |
| Cliente | Apresenta o programa Consulta de Clientes Dados Detalhados (CCCD603) para visualizar de forma detalhada os dados do cliente do pedido selecionado. |
| Listar | Apresenta tela para selecionar em que ordem os dados apresentados na consulta deverão ser impressos na listagem. ImportanteAs opções para seleção são:1 - Pedido 2 - Cliente 3 - Cliente (Alfabética) 4 - Representante |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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