| Ccscallout | ||||
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Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP. |
| UI Text Box |
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Pré-Requisitos |
Não há.
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Acesso |
Módulo: Comercial - CRM
Grupo: Contas
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Visão Geral |
O objetivo deste programa é realizar o cadastro e/ou manutenção de dados das contas do CRM.
Este programa é composto pelas abas:
Aba Dados Gerais (CCTELCO010TAB1)
Aba Complementos (CCTELCO010TAB4)
Aba Histórico (CCTELCO010TAB6)
Aba Oportunidades (CCTELCO010TAB7)
Aba Ocorrências (CCTELCO010TAB8)
| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) | ||||||||||||||||||
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| Código | Informar o código da conta que está sendo cadastrada.
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| Cliente | Informar o código do cliente para a conta informada.
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| Botão | Descrição | ||||||||||||||||||
| Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações. | ||||||||||||||||||
| Contato | Apresenta o programa Cadastro de Contato (CCTELCO020) para cadastramento e/ou manutenção nos dados do contato da conta.
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| Gerar Cliente | Emite mensagem para confirmar a geração da conta como sendo um cliente.
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| Orçamento | Apresenta o programa Orçamento (CCTELOR010) para realizar o cadastro de um orçamento para a conta. | ||||||||||||||||||
| Agenda | Apresenta o programa Consulta de Agendas Gerais (CCTELAG610) para visualizar as agendas cadastradas para a conta. | ||||||||||||||||||
| Histórico Cliente | Apresenta o programa Histórico do Cliente (CCCCF600A) para visão detalhada sobre o cliente.
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| Tarefa | Apresenta o programa Tarefa (CCTELTF010) para criar uma tarefa para a conta. | ||||||||||||||||||
| Ccscallout | ||||||
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes. |
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