| Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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| Orçamento* | Informar o número do orçamento para consultar os dados cadastrados ou teclar "Enter" no campo em branco para habilitar os campos seguintes para novo cadastro.
Após salvar os dados informados, será gerado o número que identifica o orçamento. |
| Situação | Exibe a situação do orçamento informado ou que está sendo cadastrado. As opções exibidas são:
Aberto: opção sugerida na digitação de novo orçamento.
Aprovado
Não Aprovado
Revisão Cancelada
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| Pedido de Venda | Exibe o número do pedido de venda gerado para o orçamento por intermédio do botão "Gerar Pedido".
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Sempre que houver dados para serem salvos, independentemente da aba, será exibida a mensagem "Informações não Salvas" para que o atendente esteja ciente que há informações incluídas e/ou alteradas no programa que não foram gravadas.
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| Etapa | Exibe a etapa atual do orçamento caso a empresa tenha controle de orçamento pelo programa Etapas para Orçamento (CCPVE112). |
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| Botão | Descrição |
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| Salvar / Excluir / Cancelar | Salvar, excluir ou cancelar as informações.
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| Duplicar | Emite mensagem para confirmar a duplicação do orçamento informado. Ao confirmar, é gerada uma agenda no programa Agenda (CCTELAG010) para atendimento ao cliente do orçamento duplicado. |
| Gerar Pedido | Solicita confirmação para geração do pedido de venda para o orçamento informado. Ao confirmar é apresentado o programa Local de Entrega para o Orçamento (CCTELOR010B). Ao confirmar é apresentado o programa Dados para a Geração do Pedido (CCTELOR095) para informar os dados complementares do pedido de venda que será gerado após confirmação. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após a geração do pedido e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010), será verificado se o orçamento é o único com situação "Aberto" para a oportunidade. Caso seja, será emitida mensagem para confirmar o encerramento da oportunidade e, ao confirmar, será apresentado o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para registro dos dados, sugerindo a situação como "1 - Oportunidade Ganha" para o estágio de vendas. |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| É possível gerar o pedido apenas quando o orçamento estiver salvo. Caso contrário é apresentada a mensagem "Informações não salvas! Salve as alterações antes de gerar o pedido". |
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| Cancelar Orçamento | Apresenta o programa Motivo Não Venda Item (CCTELOR035) para informar o código do motivo do cancelamento do orçamento, que passará para situação "Não Aprovado". | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Após cancelar o orçamento e se houver oportunidade informada na aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010), será verificado se o orçamento é o único com situação "Aberto" para a oportunidade. Caso seja, será emitida mensagem para confirmar o encerramento da oportunidade e, ao confirmar, será apresentado o programa Cadastro de Oportunidade (CCTELOP010) para registro dos dados, sugerindo a situação como "2 - Oportunidade Perdida" para o estágio de vendas.
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| Anexos | Apresenta a tela de Anexos (CSWANEXO) para gerenciar arquivos no orçamento. |
| Download PDF | Apresenta o programa Opções Download PDF (CCTELOR600) para selecionar o idioma do orçamento e definir se será gerado PDF ou enviado por e-mail.
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| Detalhar Pedido | Apresenta o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para visão detalhada do pedido de venda gerado para o orçamento.
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este botão será habilitado quando a situação do orçamento for "Aprovado".
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| Calcular Frete | Apresenta o programa Consulta de Cálculo de Frete (CCTRB610) para efetuar o cálculo do valor de frete para pedidos de venda e romaneios. |
| Gerar Revisão | Emite mensagem para confirmar a revisão. Ao confirmar, o orçamento é duplicado e identificado com novo número e a situação do orçamento atual permanece como "Aberto". | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este botão será habilitado se o campo "Utiliza Controle Revisão" na aba "Geral" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000) estiver configurado com a opção "Sim". |
| Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Se o campo "Gera Agenda Vencimento Orçamento" na aba "Agenda" do programa Configuração Geral (CCTELGE005) estiver configurado com a opção "Sim" será gerada agenda para o novo orçamento.
O novo orçamento é associado como "filho" do orçamento que gerou a revisão. |
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| Gerar Oportunidade | Permite criar nova oportunidade a partir do orçamento, com os seguintes dados:
- Cliente
- Conta
- Contato Principal (contato do orçamento)
- Atendente
- Representante
- Valor (valor para o pedido)
As demais informações serão sugeridas da seguinte forma:
- Tipo de Negócio: existente
- Estágio de Vendas: será o código configurado no campo "Estágio para Gerar Oportunidade" da aba "Geral" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000)
- Previsão de Fechamento: quando houver informação configurada no campo "Validade do Orçamento (Dias Úteis)" da aba "Dados Gerais" do programa Orçamento (CCTELOR010) é sugerido o valor informado + data atual. Quando não houver configuração, será a data atual + o valor informado no campo "Dias para Fechamento Oportunidade" da aba "Geral" do programa Configuração Geral de Orçamento (CCTELOR000). |
| Recalcular MarkUp | Apresenta o programa Recalcular Markup (CCTELEG105) que irá trazer uma média referente ao percentual de despesas aplicado em cada item, assim como, o percentual de lucro aplicado em cada item. | Ccscallout |
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| Cor | Laranja |
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| Tamanho | H5 |
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| Titulo | Importante |
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| Este botão será habilitado, quando o orçamento conter algum item genérico com pré-engenharia. Para isso, é necessário selecionar a opção "Sim" no campo Utiliza Pré-Engenharia do programa Aba Item Orçamento (CCTELOR000TAB3). |
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