Esta documentação é válida para a versão 7.1 do Consistem ERP.
Confira outras versões: Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600) |Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Clientes
Visão Geral
O objetivo deste programa é permitir ao usuário consultar o histórico financeiro do cliente.
Exemplo
Dados de títulos a receber, faturamentos realizados, devoluções efetuadas, etc.Campo | Descrição (os campos assinalados com '*' são de preenchimento obrigatório) |
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Cliente | Informar o código do cliente para consulta. Botão F7Apresenta o programa Consulta de Clientes (CCCDB605) para consulta e seleção.Botão F8Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para cadastro de novos clientes.ImportanteQuando o cliente possuir grupo configurado no programa Cadastro do Grupo de Cliente para Análise (CCCCC050) e desejar a consulta pelo grupo, deverá acrescentar o "asterisco" (*) após informar o código do cliente. Após realizar a consulta, se esta for individual será exibido "IND", se for em grupo exibirá "GRUPO". |
Empresa | Determinar uma ou mais empresas para a consulta do histórico do cliente. ImportanteEste campo será habilitado para seleção de mais empresas, caso a opção "Sim" esteja configurada no campo "Permite Consulta Multi-Empresa" do programa Configuração de Contas a Receber (CCCC000).Se não houver configuração, serão exibidos neste campo as empresas do cliente selecionado. ImportanteCaso haja erros no limite de crédito, será apresentada tela com todos os avisos/erros de todas as empresas selecionadas. |
Representante | Exibe o código e a descrição do representante do cliente. |
CNPJ | Exibe o número do CNPJ do cliente selecionado. |
Ramo | Exibe o ramo de atividade do cliente. |
Observação | Exibe as observações cadastradas para o cliente informado. |
Cliente Desde | Exibe a data de cadastro do cliente (Mês e Ano). |
Conceito | Exibe o conceito do cliente. |
Data Fundação | Exibe a data de fundação do cliente. |
Colunas do Grid | Descrição |
Faturas | Exibe os valores totais das faturas conforme as notas fiscais de saída geradas. |
Primeira Fatura | Exibe a data e o valor da primeira fatura. |
Última Fatura | Exibe a data e o valor da última fatura. |
Maior Fatura | Exibe a data e o valor da maior fatura. |
Maior Acumulo de Faturas | Exibe a data e o valor do maior acúmulo de faturas. |
Contas a Receber | Exibe as quantidades e os valores totais do contas a receber. |
Juros/Despesas | Exibe a quantidade, a data e o valor de recibos de juros em aberto para o cliente por intermédio do programa Consulta dos Recibos de Juros em Aberto por Cliente (CCCCJ700). |
Títulos Vencidos | Exibe a quantidade, a data e o valor dos títulos em que a data de vencimento é menor que a data da consulta atual por intermédio do programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700). |
Títulos a Vencer | Exibe a quantidade, a data e valor dos títulos em que a data de vencimento é igual ou maior que a data da consulta atual por intermédio do programa Consulta de Títulos em Aberto por Cliente (CCCC700). |
Cheques do Cliente | Exibe a quantidade, a data e o valor dos cheques em aberto cadastrados com a opção "1-Cliente" no campo "Emitente Cheque" do programa Cadastro de Cheques (CCCHB010) e consultados por intermédio do programa Consulta dos Valores de Cheques em Aberto (CCCHB630). |
Cheques de Terceiros | Exibe a quantidade de cheques, a data e o valor dos cheques em aberto cadastrados com a opção "2-Terceiros" no campo "Emitente Cheque" do programa Cadastro de Cheques (CCCHB010) e consultados por intermédio do programa Consulta dos Valores de Cheques em Aberto (CCCHB630). |
Cheques Devolvidos | Exibe os cheques que possuem devolução cadastrada por intermédio do programa Consulta de Cheques Devolvidos por Período (CCCHB790). |
Títulos de Endosso a Vencer | Exibe a quantidade, a data e o valor dos títulos de endosso em que a data de vencimento é igual ou maior que a data da consulta atual, por intermédio do programa Consulta Títulos Endossados (CCCTEN600). |
Títulos de Endosso Vencidos | Exibe a quantidade, a data e o valor dos títulos de endosso em que a data de vencimento é menor que a data da consulta atual, por intermédio do programa Consulta Títulos Endossados (CCCTEN600). |
Dias de Atraso | Exibem os títulos baixados em atraso, comparando a data de vencimento com a data de pagamento para verificar a quantidade de dias do atraso, por intermédio do programa Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705). |
Até 05 | Exibe o valor dos títulos baixados com até 5 (cinco) dias de atraso. |
Até 15 | Exibe o valor dos títulos baixados com até 15 (quinze) dias de atraso. |
Até 30 | Exibe o valor dos títulos baixados com até 30 (trinta) dias de atraso. |
Até 60 | Exibe o valor dos títulos baixados com até 60 (sessenta) dias de atraso. |
Acima de 60 | Exibe o valor dos títulos baixados com mais de 60 (sessenta) dias de atraso. |
Títulos Pagos | Exibem a quantidade e os valores dos títulos pagos por intermédio do programa Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705). |
Médias | Exibe a média de vendas das notas fiscais emitidas. |
Atraso | Exibem os títulos pagos em atraso, exceto devolução, por intermédio do programa Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705). |
Vendas | Exibem os dados conforme os títulos emitidos. |
Recebimento | Exibem os títulos pagos, exceto devolução, por intermédio do programa Consulta de Títulos Pagos por Cliente (CCCC705). |
Pagamento | Exibe a quantidade e o valor da média de pagamento. |
Valor de Compras | Exibe a quantidade e o valor das compras. |
Limite de Crédito | Exibe o valor do limite de crédito do cliente. |
Data Vencimento | Exibe a data de vencimento do crédito concedido ao cliente. |
Data Crédito | Exibe a data da última alteração de crédito realizada para o cliente. |
Pedidos em Aberto | Exibe a quantidade, a data de previsão e o valor total de pedidos em aberto para o cliente. |
Devoluções em Aberto | Exibe a quantidade, a data de vencimento e o valor total de devoluções em aberto. |
Antecipações/Créditos Identificados em Aberto | Exibe a quantidade, a data de vencimento e o valor total de saldo das antecipações/créditos em aberto. |
Botão | Descrição |
Consultar | Exibe os dados conforme filtros informados. |
Limpar | Limpa os dados para nova consulta. |
Menu | Apresenta tela com as opções: ImportanteAs opções apresentadas neste botão são habilitadas de acordo com a configuração realizada no programa Configuração do Menu de Histórico do Cliente (CCCC095). |
Lista | O relatório é exibido ou emitido conforme configurações do dispositivo. |
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação do Consistem ERP Componentes.A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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